Angebot erstellen und senden
Erfahren Sie, wie Sie ein Angebot erstellen, senden und annehmen.
Notiz
Sie können Angebote in einer Sandbox verwenden. Um im Live-Modus Angebote für einmalige Rechnungen über die API oder das Dashboard finalisieren, herunterladen oder annehmen zu können, müssen Sie ein Upgrade auf Invoicing Plus durchführen. Finden Sie heraus, welcher Plan der Richtige für Sie ist.
Mit einem Angebot können Sie potenziellen oder bestehenden Kund/innen die Kosten für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen aufzeigen. Angebote zeigen die Kosten einer einmaligen Rechnung oder eines Abonnements. Wenn ein/e Kund/in das Angebot annimmt, erstellt Stripe automatisch alle entsprechenden Rechnungen und Abonnements. Dieses gängige Instrument wird von vielen Verkaufs-Workflows eingesetzt.
Kund/innen erstellenServerseitig
Übergeben Sie einen Einzelposten für jedes Produkt oder jede Dienstleistung, um ein Angebot zu erstellen. Hängen Sie ein Kundenobjekt an das Angebot an, um die Kundin/den Kunden zu repräsentieren. Nachdem Sie die Kundin/den Kunden erstellt haben, speichern Sie die id in Ihrer Datenbank für spätere Verwendung. Im nächsten Schritt erstellen Sie ein Angebot mithilfe der Kundin/des Kunden.
Angebot erstellenServerseitig
Um ein Angebot zu erstellen, übergeben Sie Customer und Einzelposten. Sie können Preise verwenden, um die Angebote Ihres Unternehmens zu modellieren. Richten Sie Ihren Produktkatalog so ein, dass Sie Preise mit Angeboten verwenden können.
Sie können jedes Angebot Ihres Unternehmens als Posten zum Angebot hinzufügen, indem Sie den Preis und die Menge angeben. Wenn Sie beispielsweise ein Angebot für eine monatliche Softwarelizenz erstellen, die mit einer einmaligen Beratungsgebühr für die Installation verbunden ist, enthält das Angebot zwei Einzelposten:
- Der erste Einzelposten steht für fünf Lizenzen über je 100 USD pro Monat und Lizenzkosten für die Software.
- Der zweite Einzelposten steht für die einmalige Beratungsgebühr über 1000 USD.
Ein neu erstelltes Angebot befindet sich im Status draft. Durch Entfernen oder Hinzufügen von Einzelposten können Sie Entwürfe bearbeiten.
Angebot sendenServerseitig
Wenn Sie bereit sind, das Angebot an Ihre Kundin/Ihr Kunde zu senden, können Sie es in einen open Status verschieben, indem Sie das Angebot finalisieren. Da das Angebot für eine bestimmte Kundin/einen bestimmten Kunden bestimmt ist, müssen Sie ihm ein Customer object zuordnen, damit es in den neuen Status übergehen kann.
Nachdem Sie ein Angebot abgeschlossen haben, können Sie die PDF-Datei herunterladen, die eine Übersicht über das Angebot enthält. Hängen Sie sie an eine E-Mail an und senden Sie sie an Ihren Kunden/Ihre Kundin.
Sie können auch eine header, eine footer und eine description für Ihr Angebot festlegen, welche in der PDF-Datei angezeigt werden. Sie können die Standardeinstellungen für header, footer und description in der Angebotsvorlage festlegen. Achten Sie darauf, dass das Angebot im Status open zu belassen, während Ihre Kundin/Ihr Kunde dieses überprüft.
Angebot als angenommen markierenServerseitig
Sobald Kundinnen/Kunden dem Angebot zugestimmt haben, ändern Sie dessen Status in accepted, wodurch automatisch eine Rechnung oder ein Abonnement erstellt wird (abhängig davon, ob Sie Einzelposten mit einem wiederkehrenden Preis hinzugefügt haben oder nicht). Durch Verwendung eines Angebots für einmalige Zahlungen wird eine Rechnung im Status draft erstellt. Sie können Änderungen an Ihrer Rechnung vornehmen, bevor Sie sie an Ihre Kundinnen/Kunden senden.