Angebot erstellen und senden
Erfahren Sie, wie Sie ein Angebot erstellen, senden und annehmen.
Notiz
You can use quotes in a sandbox. To finalize, download, or accept quotes in live mode for one-time invoices through the API or Dashboard, you must upgrade to Invoicing Plus. See which plan is right for you.
Mit einem Angebot können Sie potenziellen oder bestehenden Kund/innen die Kosten für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen aufzeigen. Angebote zeigen die Kosten einer einmaligen Rechnung oder eines Abonnements. Wenn ein/e Kund/in das Angebot annimmt, erstellt Stripe automatisch alle entsprechenden Rechnungen und Abonnements. Dieses gängige Instrument wird von vielen Verkaufs-Workflows eingesetzt.
Angebot erstellen
So erstellen Sie ein Angebot im Stripe-Dashboard:
- Rufen Sie die Registerkarte Billing auf.
- Klicken Sie auf Schnelle Aktionen > Angebot erstellen (oder gehen Sie direkt zum Angebotseditor).
- Wählen Sie + Neue/n Kund/in hinzufügen aus. Geben Sie mindestens den Namen und die Konto-E-Mail-Adresse Ihres Kunden/Ihrer Kundin ein. Klicken Sie auf Kund/in hinzufügen.
- Unter Artikel können Sie ein Produkt hinzufügen oder auswählen. (Sie können auch einen Gutschein hinzufügen).
- Ablaufdatum auswählen
- (Optional) Write a memo, and add a custom header and footer. You can set the future default text for the header and footer in the quote template.
- Um eine Vorschau der Angebots-PDF (mit der generierten Angebotsnummer) anzuzeigen, klicken Sie auf Vorschau herunterladen.
- Klicken Sie auf Angebot finalisieren.
Angebotseditor
Senden Sie Ihrer Kundin/Ihrem Kunden das Angebot, nachdem Sie es finalisiert haben:
- Um das Angebot herunterzuladen, gehen Sie zur Seite mit den Details zu den Angeboten > PDF-Angebote.
- Verwenden Sie eine externe E-Mail-Adresse, um die PDF-Datei zur Überprüfung an Ihren Kunden/Ihre Kundin zu senden.
Angebot als angenommen markieren
Nachdem Ihr/e Kund/in das Angebot akzeptiert hat, stellen Sie es in Rechnung, indem Sie das Angebot in eine Rechnung oder ein Abonnement umwandeln.
Sie können einmalige Rechnungen nur erstellen, wenn ein Angebot nur einmalige Preise enthält.
Wenn ein Angebot mindestens einen wiederkehrenden Preis hat, können Sie es nur in ein Abonnement umwandeln.
Angebot in Rechnung konvertieren
Um ein Angebot als angenommen zu markieren und einen Rechnungsentwurf zu erstellen, navigieren Sie zu In Rechnung umwandeln > Angebotsdetails.
Verwenden Sie den Rechnungs-Editor, um den Rechnungsentwurf nach Bedarf zu bearbeiten.
Rechnung per E-Mail senden oder Kund/in automatisch belasten.
Angebot in Abonnement konvertieren
Wählen Sie im Angebots-Editor einen Kunden/eine Kundin aus und erstellen oder wählen Sie ein Produkt mit einem wiederkehrenden Preis aus.
Geben Sie die Angebotsdetails ein und wählen Sie entweder Abonnement sofort starten oder Startdatum für Abonnement planen.
Angebot finalisieren. Dadurch wird dieses als Akzeptiert gekennzeichnet.
Gehen Sie zu In Abonnement umwandeln > Angebotsdetails.
Geben Sie die Abonnementdetails ein oder ändern Sie sie und klicken Sie dann auf Abonnement erstellen.
If you schedule the subscription to start immediately, Stripe creates an active subscription along with a draft invoice for the initial payment. Stripe finalizes the draft invoice automatically in 1 hour. Otherwise, the subscription begins on the scheduled start date. Depending on the subscription’s payment terms, Stripe collects payment by either charging the customer’s payment method on file or sending them an invoice.