Angebot neu verhandeln
Notiz
Sie können im Test-Modus Angebote verwenden, müssen jedoch ein Upgrade auf Invoicing Plus oder Billing Scale durchführen, um die volle Funktionalität im Live-Modus freizuschalten. Hier erfahren Sie, welcher Plan richtig für Sie ist.
Nachdem Sie ein Angebot finalisiert und an Ihren Kunden/Ihre Kundin gesendet haben, müssen Sie möglicherweise weitere Änderungen vornehmen. Wenn Sie beispielsweise einen Rabatt oder eine Gebühr anwenden möchten, können Sie mit Stripe ein finalisiertes Angebot duplizieren, wodurch ein neuer Angebotsentwurf mit denselben Details wie das ursprüngliche Angebot erstellt wird. Sie können den neuen Angebotsentwurf aktualisieren, bis Sie bereit sind, ihn zu finalisieren und an den Kunden/die Kundin zu senden. Wenn sich das Angebot im Status „offen“ befindet, können Sie es duplizieren oder überarbeiten.
Angebot überarbeiten
Mithilfe des Dashboards oder der API können Sie ein offenes Angebot überarbeiten.
Angebot duplizieren
Mithilfe des Dashboards oder der API können Sie ein offenes, akzeptiertes oder im Entwurf befindliches Angebot duplizieren.