# Konfiguration der Salesforce Billing-Erweiterung Erfahren Sie, wie Sie die Salesforce Billing-Erweiterung konfigurieren. ## Before you begin In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre Salesforce-Organisation einrichten und konfigurieren, um die Salesforce Billing-Erweiterung mit Stripe Payments und Salesforce Payment Center zu integrieren. Für die Konfiguration müssen Sie die folgenden Hauptschritte ausführen. ## Permission Sets (Berechtigungssätze) zuweisen - Navigieren Sie zu **Setup** (Einrichtung) > **Users** (Nutzer/innen)> **Permission Sets** (Berechtigungssätzee) (oder verwenden Sie die Schnellsuche: *Permission Sets*). - Suchen Sie die relevanten Stripe-Berechtigungssätze und weisen Sie sie den entsprechenden Nutzerinnen und Nutzer zu (z. B. `Stripe for Salesforce Permission Set`). - Fügen Sie die folgenden Berechtigungssätze hinzu: - `Salesforce Billing Admin` - `Stripe app Admin User` - `Stripe app Billing User` - `Stripe app Data User` - `Stripe app Integration User` ## Globale Wertesätze aktualisieren ### Konfigurieren Sie Stripe für den GatewayType-Wertesatz 1. Navigieren Sie zu **Setup** (Einrichten) > **Object & Fields** (Objekte und Felder)> **Picklist Value Sets** (Wertesätze für Auswahllisten). 1. Wählen Sie den Wertesatz Gateway-Typ (verwaltet) aus. 1. Klicken Sie auf **Edit** (Bearbeiten) (oder **New** (Neu)), um den neuen Wert `Stripe (Universal Extension)` hinzuzufügen. 1. Speichern Sie den Wert der Auswahlliste. ### Einzelperson und Unternehmen zum BankAccountType-Wertesatz hinzufügen Führen Sie die folgenden Schritte aus, während Sie sich noch in der Ansicht „Value Sets“ (Wertesätze) befinden: 1. Wählen Sie in den Wertesätzen der Auswahlliste die Option `Bank Account Type (Managed)` aus. 1. Fügen Sie die folgenden neuen Werte hinzu: - **Value** (Wert) ist `Individual`, **API Name** (API-Name) ist `Individual` - **Value** (Wert) ist `Company`, **API Name** (API-Name) ist `Company` 1. Speichern Sie den Wert der Auswahlliste. ### Neue ACH-Schaltfläche für Zahlungsmethode zu Konto-Layout hinzufügen 1. Navigieren Sie zu **Setup** (Einrichtung) > **Object Manager** (Objektmanager) > **Account** (Konto) > **Page Layouts** (Seitenlayouts). 1. Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten. 1. Suchen Sie im Abschnitt **Related Lists** (Verwandte Listen) nach **Payment Methods** (Zahlungsmethoden). 1. Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol (oder auf „Related List Properties“ (Eigenschaften der verwandten Liste)). 1. Fügen Sie die Schaltfläche **New Payment Method ACH** (Neue Zahlungsmethode ACH) zu den ausgewählten Schaltflächen hinzu. 1. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um das Layout zu speichern. ### Aktion „Verify Payment Method ACH“ (Zahlungsmethode ACH verifizieren) und Schaltfläche zum Zahlungsmethoden-Layout hinzufügen 1. Navigieren Sie zu **Object Manager** (Objektmanager) > **Payment Method** (Zahlungsmethode) > **Page Layouts** (Seitenlayouts). 1. Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten. 1. Ziehen Sie in den **Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions** (Salesforce Mobile und Lightning Experience-Aktionen) **Verify Payment Method ACH** (Zahlungsmethode ACH verifizieren) per Drag-and-Drop auf das Layout (für Lightning). 1. Achten Sie darauf, unter **Custom Buttons** (für Classic) (Nutzerdefinierte Schaltflächen) den Eintrag **Verification Payment Method ACH** (Zahlungsmethode ACH verifizieren) hinzuzufügen. 1. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um das Layout zu speichern. > In den folgenden Schritten weisen Sie den Profilen **System Administrator** (Systemadministrator) und **Standard User** (Standardnutzer) Seitenlayouts zu. Wenn Ihre Organisation unterschiedliche Profile zur Darstellung von Admin-Nutzerinnen und -Nutzern und Standardnutzerinnen und -nutzern verwendet, weisen Sie die Seitenlayouts stattdessen diesen Profilen zu. ### Layout der Opportunity-Seite - Navigieren Sie zu **Setup** > **Object Manager** (Einrichtung > Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt **Opportunity** (Möglichkeit). - Klicken Sie auf die Registerkarte **Page Layouts** (Seitenlayouts) und dann auf **Page Layout Assignment** (Seitenlayout-Zuweisung). - Klicken Sie auf **Edit assignment** (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile `Standard User` und `System Administrator` das `CPQ Opportunity Layout` fest und klicken Sie auf **Save** (Speichern). ### Layout der Kontoseite - Navigieren Sie zu **Setup** > **Object Manager** (Einrichtung > Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt **Account** (Konto). - Klicken Sie auf die Registerkarte **Page Layouts** (Seitenlayouts) und dann auf **Page Layout Assignment** (Seitenlayout-Zuweisung). - Klicken Sie auf **Edit assignment** (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile `Standard User` und `System Administrator` das `Billing Account Layout` fest und klicken Sie auf **Save** (Speichern). ### Layout der Bestellseite - Navigieren Sie zu **Setup** > **Object Manager** (Einrichtung > Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt **Order** (Bestellung). - Klicken Sie auf die Registerkarte **Page Layouts** (Seitenlayouts) und dann auf **Page Layout Assignment** (Seitenlayout-Zuweisung). - Klicken Sie auf **Edit assignment** (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile `Standard User` und `System Administrator` das `Billing Order Layout` fest und klicken Sie auf **Save** (Speichern). ### Layout der Produktbestellseite - Navigieren Sie zu **Setup** > **Object Manager** (Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt **Order Product** (Bestellungsprodukt). - Klicken Sie auf die Registerkarte **Page Layouts** (Seitenlayouts) und dann auf **Page Layout Assignment** (Seitenlayout-Zuweisung). - Klicken Sie auf **Edit assignment** (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile `Standard User` und `System Administrator` das `Billing Order Product Layout` fest und klicken Sie auf **Save** (Speichern). ### Layout der Produktseite - Navigieren Sie zu **Setup** > **Object Manager** (Einrichten) und klicken Sie auf das Objekt **Product** (Produkt). - Klicken Sie auf die Registerkarte **Page Layouts** (Seitenlayouts) und dann auf **Page Layout Assignment** (Seitenlayout-Zuweisung). - Klicken Sie auf **Edit assignment** (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile `Standard User` und `System Administrator` das `Billing Product Layout` fest und klicken Sie auf **Save** (Speichern). ### „Payment Method“-Objekten eine Rückerstattungsaktion hinzufügen Die **Nutzeroberfläche für die Rückerstattung** ist im Lieferumfang von Salesforce Billing enthalten, aber nicht in der Standardkonfiguration verfügbar. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Aktion `Refund` zum `Payment Page Layout` hinzuzufügen. - Klicken Sie unter **Setup** > **Object Manager** (Einrichtung > Objektmanager) auf das Objekt **Payment** (Zahlung). - Klicken Sie auf die Registerkarte **Page Layouts** (Seitenlayouts) und dann auf **Payment Layout** (Zahlungslayout). - Klicken Sie in der Palette auf **Mobile & Lightning Actions** (Mobile & Lightning-Aktionen), ziehen Sie die Aktion **Refund** (Rückerstattung) in das Seitenlayout (unter dem Abschnitt **Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions** (Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen)) und klicken Sie auf **Save** (Speichern). ## {% ignore-validation terms=[“Link”] reason="Allgemeiner Text für Verknüpfungsverb/Aktion, nicht das Zahlungsprodukt Link. %}Verknüpfen Sie das Stripe-Konto mit dem Zahlungsgateway 1. Navigieren Sie zur Konfiguration der **Stripe app for Salesforce Platform** (Stripe-App für die Salesforce-Plattform). 1. Im Bereich **Setup** gehen Sie zu **Abrechnungseinstellungen**. 1. Suchen Sie die vorab authentifizierten Stripe-Konten und aktivieren Sie den Schalter unter dem Abschnitt **Payment Gateways** (Zahlungs-Gateways). ## ACH-Überlegungen Wenn Sie Stripe als Zahlungsgateway für ACH verwenden, können Sie in der Nutzeroberfläche des Zahlungscenters für Konten keine neuen ACH-Zahlungsmethoden erstellen. Beim Payment Center-Ablauf wird die Zahlungsmethode sofort belastet, aber Stripe erfordert einen zusätzlichen Verifizierungsschritt, wenn ein Bankkonto für ACH-Zahlungen verwendet wird. Aufgrund dieser Inkompatibilität schlägt das Hinzufügen einer ACH-Zahlungsmethode über diesen Bildschirm immer fehl. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-center-failure.838fb323c26d9e1b79ad78acf9b744e0.png) Das Erstellen von ACH-Zahlungsmethoden über die Nutzeroberfläche von Payment Center schlägt immer fehl. Verwenden Sie stattdessen den Ablauf **New Payment Method ACH** (Neue ACH-Zahlungsmethode) direkt über die **Payment Method Related List** (Zugehörige Liste für Zahlungsmethoden) für das Objekt `Account` in Salesforce.