見積もりの送信

Stripe ダッシュボードで見積もりを作成するには、以下の手順に従います。

1. Billing タブに移動します。
2. クイックアクション > 見積もりを作成をクリックします (または見積もりエディターに直接移動します)。
3. + 新しい顧客を追加を選択します。少なくとも、顧客の名前とアカウントのメールアドレスを入力してください。顧客を追加をクリックします。
4. ラインアイテムで、商品を追加または選択します (クーポンを追加することもできます)。
5. 有効期限を選択します。
6. (Optional) Write a memo, and add a custom header and footer. You can set the future default text for the header and footer in the quote template.
7. 見積もり PDF (生成された見積もり番号が表示される) をプレビューするには、プレビューをダウンロードする をクリックします。
8. 見積もりを確定をクリックします。

見積もりエディター

見積もりを確定した後で、顧客に送信します。

1. 見積もりをダウンロードするには、見積もりの詳細ページ > 見積もり PDF に移動します。
2. 外部のメールアドレスを使用して、顧客の確認用に PDF を送信します。

顧客が見積もりを承認したら、その見積もりを請求書またはサブスクリプションに変換し、請求を行います。

見積もり_「のみ」_に 1 回限りの価格が含まれている場合に、1 回限りの請求書を作成できます。

見積もりに 1 つ以上の継続的な価格が含まれる場合は、サブスクリプションにのみ変換できます。

見積もりを請求書に変換する

1. 見積もりを承認済みとしてマークし、請求書の下書きを作成するには、請求書に変換 > 見積もりの詳細に移動します。

2. 必要に応じて、請求書エディターを使用して請求書の下書きを修正します。

3. 顧客に請求書をメールで送信するか、自動的に請求します。

見積もりをサブスクリプションに変換する

1. 見積もりエディターで顧客を選択し、継続価格の商品を作成または選択します。

2. 見積もりの詳細を入力して、サブスクリプションを今すぐ開始またはサブスクリプションの開始日をスケジュールを選択します。

3. 見積もりを確定します。これにより、見積もりは承認済みとしてマークされます。

4. サブスクリプションに変換 > 見積もりの詳細に移動します。

5. サブスクリプションの詳細を入力または修正して、サブスクリプションを作成をクリックします。

If you schedule the subscription to start immediately, Stripe creates an active subscription along with a draft invoice for the initial payment. Stripe finalizes the draft invoice automatically in 1 hour. Otherwise, the subscription begins on the scheduled start date. Depending on the subscription’s payment terms, Stripe collects payment by either charging the customer’s payment method on file or sending them an invoice.