Personalizar faturas
Você pode usar o modelo de fatura ou a API para personalizar o conteúdo de uma fatura. Também é possível definir um idioma preferido do cliente e incluir dados públicos nos detalhes da conta. Como você sabe mais sobre seus clientes e sua empresa do que a Stripe, verifique se as faturas contêm todas as informações necessárias. Elas precisam ser exatas, recolher os impostos adequados e cumprir a legislação e regulamentação vigentes em sua região.
O modelo de fatura
Marca
A Stripe permite personalizar (e visualizar) recibos de e-mail, faturas hospedadas, faturas em PDF e assim por diante nas Configurações de marca.
Observação
Ícones e logotipos precisam estar em formato JPG ou PNG, ter menos de 512 kb e no mínimo 128 px por 128 px.
- Ícone: um ícone ou logotipo quadrado para uso digital.
- Logotipo: um logotipo não quadrado para substituir o ícone em algumas utilizações.
- Cor da marca: usada em recibos, faturas e no portal de clientes.
- Cor de destaque: usada como fundo em e-mails e páginas.
Aplicar configurações da marca
As configurações de marca se aplicam a toda a sua conta e são executadas em vários locais.
Configuração | E-mails | Checkout e Payment Links | Portal de clientes | Página da fatura hospedada | PDFs de faturas |
---|---|---|---|---|---|
Ícone | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Logotipo | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Cor da marca | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Cor de destaque | Sim (cor de fundo) | Sim | Sim | Sim | Não |
Numeração de faturas
A Stripe gera números de fatura automaticamente para ajudar a monitorar e reconciliar faturas. Os números de fatura têm um prefixo e um sufixo, como 586A2E-0139
ou MYSHOP-1203
. (O número completo da fatura é sempre único na sua conta e em ambos os esquemas). A Stripe aceita dois esquemas de numeração de faturas:
- Sequencial por cliente (nível do cliente): usa um prefixo único para cada cliente e atribui números de fatura sequencialmente para um determinado cliente.
- Sequencial por conta (nível da conta): usa o mesmo prefixo para cada cliente e atribui números de fatura sequencialmente em toda a conta.
A Stripe escolhe um comportamento padrão conforme o país de sua conta Stripe. Países-membros da União Europeia e do Reino Unido normalmente exigem uma sequência por conta. Os demais países usam sequência por cliente, porque ele não expõe o número total de faturas. A alternância entre esquemas ou a atualização de prefixos não afetam as faturas existentes. As novas configurações são usadas apenas nas próximas faturas.
Cuidado
Os itens obrigatórios em faturas dependem de sua jurisdição. Consulte um profissional para receber orientações sobre seu uso específico. Você é responsável por garantir que suas faturas cumpram os requisitos fiscais.
Prefixos por cliente
Quando você configura uma fatura para usar numeração por cliente, cada número de fatura começa com o prefixo único da fatura do cliente.
Por exemplo, se um dos seus clientes for uma empresa chamada Typographic, é possível definir o prefixo TYPGRA
. O número da primeira fatura para a Typographic seria TYPGRA-0001
, o segundo seria TYPGRA-0002
e assim por diante.
É possível substituir os prefixos para facilitar o acompanhamento de faturas junto aos clientes. Defina prefixos na página Clientes do Dashboard ou pela API, com o parâmetro invoice_prefix. Os prefixos têm de 3 a 12 caracteres e não podem ser repetidos, inclusive no caso de prefixos que não estão mais em uso.
Prefixos por conta
Quando você configura uma fatura para usar numeração por conta, cada fatura usa um prefixo comum e um número sequencial.
Por exemplo, se a sua empresa se chamar Rocket Rides, você pode definir o prefixo como RKTRIDE
. Sua primeira fatura seria RKTRIDE-0001
, uma segunda fatura para outro cliente seria RKTRIDE-0002
, outra fatura para o primeiro cliente seria RKTRIDE-0003
, e assim por diante.
A Stripe atribui automaticamente o prefixo para toda a conta, mas é possível substituí-lo para deixar mais claro que as faturas são da sua empresa. Para modificar o prefixo da sua conta, use o modelo de fatura. A versão padrão da API da sua conta precisa ser pelo menos 2020-03-02. Os prefixos devem ter de 3 a 12 caracteres e não podem ser iguais a nenhum prefixo de cliente, inclusive prefixos que não estiverem mais em uso.
Cuidado
Não é possível usar um prefixo de cliente como prefixo da conta, mesmo que esse prefixo de cliente não esteja mais em uso.
Prefixos de contas Connect
Para contas conectadas não gerenciadas com o parâmetro on_behalf_of
, a numeração sequencial de faturas por cliente e comerciante começará a partir de 0001
se o parâmetro for usado no futuro.
Configurar o número da próxima fatura
Por padrão, os números das faturas começam em 0001
, mas esse número inicial pode ser alterado. Por exemplo, alguns usuários, quando migram clientes existentes para o Stripe Invoicing, querem manter a numeração de faturas usada no sistema anterior. Se a última fatura do sistema anterior for 123
, a Stripe permite que o cliente especifique 124
como a primeira fatura a ser emitida na Stripe.
Defina o número na página Detalhes do cliente ou pela API com o parâmetro next_invoice_sequence. Se estiver usando prefixos por conta, defina o número da próxima fatura no campo Sequência da próxima fatura no modelo da fatura.
O número definido para a próxima fatura precisa ser superior a qualquer número já usado em uma fatura. O número máximo permitido é 1.000.000.000, em qualquer caso. Use o menor valor possível, para não atingir esse limite.
Campos da fatura
Saiba mais sobre os diferentes campos da fatura, incluindo observação, rodapé e campos personalizados.
Observação padrão
As observações são incluídas nos PDFs e e-mails de faturas e na página de faturas hospedadas. Normalmente, as observações são usadas como uma seção para anotações, agradecer o cliente pela preferência e dar mais informações sobre a fatura (por exemplo, uma mensagem do vendedor que atendeu o cliente).
Defina o campo de observação padrão para sua conta no modelo de fatura. Todas as novas faturas usarão esse valor. O campo de observação padrão pode ser ajustado em faturas específicas usando o Dashboard ou a API.
Rodapé padrão
Os PDFs de faturas podem incluir um bloco de texto opcional de rodapé. Um uso comum é a apresentação de dados da empresa obrigatórios por lei, como um número de registro na Junta Comercial do Reino Unido.
Assim como nos campos de observação, você pode definir o valor padrão do rodapé no modelo de fatura. Toda nova fatura usará esse valor. O rodapé pode ser ajustado em faturas específicas usando o Dashboard ou a API. Não é possível alterar o campo de rodapé de faturas finalizadas.
Preços padrão de item
Você pode emitir faturas com preços de itens de linha sem impostos. Os preços sem impostos são mostrados apenas na fatura em PDF. Isso significa que, quando você usa preços com impostos, a página de fatura hospedada e os e-mails de faturas mostram preços com impostos. As configurações dos preços líquidos podem ser definidas no Dashboard ou na API.
- Com impostos: a fatura em PDF exibe preços de itens de linha com impostos (configuração padrão).
- Sem impostos: a fatura em PDF exibe preços de itens de linha sem impostos.
Precedência de pedidos
Os preços de itens de linha que você define para o cliente têm precedência sobre as configurações da conta.
Campos personalizados
Use campos personalizados para melhorar os PDFs das suas faturas e cumprir as obrigatoriedades do setor e das declarações fiscais. Os campos personalizados permitem inserir até quatro pares de chave-valor, exibidos no cabeçalho da fatura. É possível configurar até quatro pares de chave-valor de campos personalizados no editor de faturas ou com a API Invoices.
Veja a seguir alguns usos comuns dos campos personalizados:
- Números de ordem de compra (OC)
- Números do prestador de serviços
- Conformidade fiscal
Herança de campos personalizados
Você pode definir campos de fatura personalizados no objeto Customer. Qualquer campo personalizado definido para um cliente vale para todas as faturas provisórias geradas para esse cliente. Esses campos personalizados herdados podem ser alterados enquanto a fatura é provisória. Não é possível alterar campos personalizados de faturas finalizadas.
Tamanho da página do PDF
Você pode definir o tamanho de página do PDF da fatura, incluindo as faturas finalizadas, como A4 (210 x 297 mm) ou Carta (279,4 x 215,9 mm).
Itens de linha do grupo
Para ajudar seus clientes a entenderem melhor as faturas (incluindo PDFs, página de fatura hospedada e e-mails de fatura), categorize e exiba itens de linha da fatura em diferentes grupos. Você também pode ocultar grupos de itens de linha. Se alguns itens de linha forem excessivamente detalhados, é possível configurá-los de forma que somente o subtotal em nível de grupo fique visível para os clientes.
Termos de pagamento padrão
Em Termos de pagamento padrão no Modelo de fatura, selecione quando o pagamento vence após enviar a fatura. Você também pode optar por incluir um link hospedado pela Stripe para uma página de pagamento de fatura no e-mail da fatura. Os clientes podem visitar este link para pagar, baixar e ver o status da fatura. Por fim, gerencie suas formas de pagamento aceitas nesta seção.
Idiomas preferenciais do cliente
Ao criar um cliente, use o menu suspenso Idioma para adicionar seu idioma preferencial (também é possível adicionar ou editar o idioma preferencial de um cliente na página Detalhes do cliente ou ao criar uma fatura). A Stripe usa o idioma escolhido para localizar e-mails e PDFs de faturas, e-mails e PDFs de recibos e PDFs de notas de crédito. Para atualizar o idioma usando a API, use o campo preferred_locales.
O Stripe Invoicing aceita os seguintes idiomas:
- Búlgaro
- Chinês (Hong Kong)
- Chinês (Simplificado)
- Chinês (Taiwan)
- Croata
- Tcheco
- Dinamarquês
- Neerlandês
- Inglês (Reino Unido)
- Inglês (Estados Unidos)
- Estoniano
- Filipino
- Finlandês
- Francês (Canadá)
- Francês (França)
- Alemão
- Grego
- Húngaro
- Indonésio
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Letão
- Lituano
- Malaio (Malásia)
- Maltês
- Norueguês
- Polonês
- Português (Brasil)
- Português (Portugal)
- Romeno
- Russo
- Eslovaco
- Esloveno
- Espanhol (América Latina)
- Espanhol (Espanha)
- Sueco
- Tailandês
- Turco
- Vietnamita
Endereços de faturamento e envio
A Stripe usa o endereço do cliente como endereço de cobrança no PDF da fatura. Você pode adicionar ou editar o endereço de um cliente na página Detalhes do cliente. Se você não definir o campo address
, a Stripe processará o endereço de entrega como endereço de cobrança no PDF.
Para processar detalhes de envio no PDF da fatura, defina o campo shipping_details. Se você não definir o campo shipping_details
, a Stripe processará o endereço de entrega do campo envio do cliente no PDF.
Informações públicas de suporte
As faturas incluem todas as informações públicas especificadas em Dados comerciais públicos, como seu endereço de e-mail de suporte ou site da empresa. Usando essas configurações, você também pode optar por incluir um número de telefone de suporte em documentos voltados para o cliente, como faturas em PDF e e-mails, ou usar o endereço comercial padrão.