オンラインビジネスのために請求書を送信して決済を回収する

Stripe を導入する前に、Stripe アカウントを作成する必要があります。

1. メールアドレス、氏名、国を入力し、パスワードを作成してアカウントを作成します。
2. ビジネスプロフィールを入力します。
3. ダッシュボードでメールアドレスを確認をクリックします。Stripe から、アカウントに登録されているメールアドレス宛に確認メールが送信されます。
4. メールアドレスを確認

価格を設定してテスト製品のテスト請求書を作成します。本番環境へ移行する前に、ダッシュボードのサンドボックスでテスト請求書とテスト製品を作成します。

1. ダッシュボードの請求書作成ページを開きます。

2. テスト顧客を追加

3. 通貨 (USD など) を選択します。

4. テスト項目を入力します。

   • 項目:「1 年間のプレミアムアクセス権」と入力します
   • 価格: 「5,000」と入力します
   • Unit: 「1」と入力します

5. 決済回収の選択:

   • 決済リクエスト を選択します
   • 30 日後に期限 を選択します

6. (任意) メモの追加や請求書 PDF ページサイズの変更などの追加フィールドを使用して請求書をカスタマイズします。

7. 右側に顧客に表示される請求書 PDF、メール、決済ページをプレビューできます。

8. 請求書 PDF プレビューで、ブランディング をクリックします。ブランディング設定ページの 請求書 タブが開きます。

9. Stripe がホストする決済ページ (モバイルおよびウェブサイトビュー) または PDF で顧客に表示する請求書を選択します。

10. ブランドアイコンとロゴをアップロードします。ブランドカラーをカスタマイズすることもできます。

11. 右側の変更をプレビューし、変更を保存 をクリックします。

12. レビュー請求書 をクリックします。

13. 独自のメールを追加して、テスト請求書を表示します。受取人を追加したり、オンライン請求書の決済ページへのリンクを含めたり、送信日をスケジュールしたりすることもできます。

14. 確定して送信する をクリックします。

15. メールのテスト請求書の完了と正確性をレビューします。

ウェブサイトに追加したり顧客に共有するリンクを有効にすることで、顧客が決済の詳細、請求書、サブスクリプションを自身で管理できるようになります。カスタマーポータルの設定は、コードを記述することなく数分で完了します。

1. カスタマーポータルリンクを有効化する

   カスタマーポータルの設定ページで、始める方法セクションのリンクを有効化をクリックします。

2. ポータルを設定

   カスタマーポータルの設定ページに移動し、設定オプションを選択します。設定オプションの詳細をご確認ください。

3. ポータルのログインリンクを共有する

   有効化したリンクをサイトに追加するか、顧客に直接送信します。顧客はメールアドレスとワンタイムパスコードを使用して、ポータルにログインできます。

   顧客がメールアドレスを設定していることを確認します。複数の顧客が同じメールアドレスを持っている場合、Stripe は、そのメールアドレスとアクティブなサブスクリプションの両方を持つ、最近作成された顧客を選択します。

   セキュリティ上の理由により:

   • 顧客はこのリンクからメールアドレスを更新することはできません。
   • 顧客がログイン Link をクリックした後で、ワンタイムパスコードを受け取っていない場合は、そのメールアドレスが既存の顧客のメールアドレスを一致することを確認します。確認するには、ダッシュボードの検索バーにメールアドレスを入力します。

ポータルをカスタマイズする方法については、ノーコードカスタマーポータルを有効にするを参照してください。

顧客からのリクエストに対応する状況を再現するために、送信済みのテスト請求書を変更します。たとえば、顧客から請求書に発注書（PO）番号を追加してほしいという依頼メールが送られてきた場合を想定します。

1. ダッシュボードの請求書ページを開きます。

2. 該当する請求書をクリックします。

3. 請求書の詳細ページで、請求書の編集 をクリックします。

4. Additional options (その他のオプション) で、Custom fields (カスタムフィールド) を選択します。

   • フィールド名: 「PO 番号」を入力します。
   • フィールド値: テスト番号「12345」を入力します。

5. 変更をプレビューし、請求書レビュー をクリックします。

6. この請求書が更新されたことを顧客に通知 を選択します。

7. 確定して送信する をクリックします。

決済手段の追加、リマインダーの送信、口座振替決済の再試行を有効にする方法をご紹介します。

決済手段を追加する

ダッシュボードの決済手段ページで、顧客から受け付ける決済手段を有効にします。デフォルトでは、Stripe Checkout と Payment Element は動的な決済手段を使用します。

これは、Stripe は各顧客に最も関連性の高い決済手段を動的に表示して購入完了率を最大化するロジックを処理することを意味します。Stripe は、商品サポートや顧客の店舗などの要因に基づいて、顧客が利用できる決済手段のみを表示します。

リマインダーを送信

1 回限りの請求書が支払われなかった場合に顧客にリマインダーを送信します。

1. Invoicing 設定に移動し、アドバンス Invoicing 機能でリマインダーを送信を選択します。
2. リマインドメールを送信するタイミングを選択する (期日の 7 日後など)
3. 保存 をクリックします。

口座振替の再試行を有効にする

残高不足が原因で失敗した Direct Debit（口座振替）決済について、Stripe が自動的に再試行するように設定できます。デフォルトでは、ACH Direct Debit を除き、Stripe は失敗した Direct Debit 決済を自動的に再試行しません。他の Direct Debit 決済手段で自動再試行を有効にする方法については、支払いの再試行を自動化するをご覧ください。

1. Invoicing 設定に移動し、アドバンス Invoicing 機能で ACH ダイレクトデビットの再試行を有効にする を選択します。
2. 保存 をクリックします。

アメリカの顧客が決済をスケジュールできるようにする US only

顧客がオンライン請求書ページから、将来の日付での支払いをスケジュールできます。顧客が支払いをスケジュールすると、その請求書は請求書ページのスケジュール済みに表示されます。請求書の横には、スケジュール状態を示すバッジも表示され、バッジにカーソルを合わせると、支払い予定日と配信予定日が確認できます。

ダッシュボードで、未払いの請求書を含むすべての請求書に対してスケジュール済みの決済を有効にするには、以下のようにします。

1. Invoicing 設定に移動し、標準のお支払い条件の横にあるお客様が支払いのスケジュールを設定できるようにするを選択します。
2. 保存 をクリックします。

ダッシュボードの請求書ページで請求書を監視して、以下を行います。

• 請求書のステータス (open、paid、past due など) を追跡する
• 請求書をフィルタリングする
• 請求書を CSV ファイルとしてエクスポート
• 特定の請求書をクリックして詳細情報を表示する
• PDF のダウンロード、請求書の複製、顧客詳細の表示などの操作を実行できます

より包括的な監視のために、売掛金年齢表を使用して、年齢でグループ化した未払いの請求書をトラックします。

1. ダッシュボードで、アカウント設定を開きます。
2. 事業形態、税務情報、ビジネス情報、個人確認情報、顧客向け情報 (明細書表記など) を入力します。
3. 銀行口座の詳細を追加して、入金先を確認します。
4. アカウントを保護するための二段階認証を設定します。
5. オプションで、税金の自動回収や収入ベースの気候変動対策への寄付を追加できます。
6. 入力した情報をレビューし、同意して送信する をクリックします。
7. プロファイルを有効にすると、Stripe はサンドボックス環境から本番環境に更新します。

Stripe アカウントの本番環境利用の申請についてリンクからご覧ください。