Rechnungen senden, um Zahlungen für ein Online-Unternehmen einzuziehen

Vor der Integration mit Stripe müssen Sie ein Stripe-Konto erstellen.

1. Erstellen Sie ein Konto, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren vollständigen Namen und Ihr Land eingeben und ein Passwort erstellen.
2. Füllen Sie Ihr Unternehmensprofil aus.
3. Klicken Sie im Dashboard auf Ihre E-Mail-Adresse verifizieren. Eine E-Mail zur Verifizierung wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
4. Ihre E-Mail-Adresse verifizieren.

Erstellen Sie eine Test-Rechnung für ein Testprodukt mit einem festgelegten Preis. Bevor Sie live gehen, erstellen Sie Test-Rechnungen und -Produkte in einer Sandbox im Dashboard.

1. Öffnen Sie im Dashboard die Seite Rechnung erstellen.

2. Testkunden hinzufügen

3. Wählen Sie eine Währung (zum Beispiel „USD“).

4. Posten für den Test eingeben:

   • Posten: „Premiumzugang für 1 Jahr“ eingeben
   • Preis: Geben Sie „5.000“ ein
   • Einheit: Geben Sie „1“ ein

5. Zahlungseinzug auswählen:

   • Wählen Sie Zahlung anfordern
   • Wählen Sie In 30 Tagen fällig

6. (Optional) Passen Sie Ihre Rechnung mit zusätzlichen Feldern an, z. B. durch Hinzufügen eines Vermerks oder Ändern der Seitengröße der Rechnungs-PDF.

7. Vorschau der Rechnungs-PDF, E-Mail und Zahlungsseite, die Ihre Kundin/Ihr Kunde auf der rechten Seite sieht.

8. Klicken Sie unter der Vorschau der Rechnungs-PDF auf Branding. Dadurch wird die Registerkarte Rechnungen in den Branding Einstellungen geöffnet.

9. Wählen Sie die Rechnung aus, die Ihre Kundin/Ihr Kunde über die von Stripe gehostete Zahlungsseite (Mobil und Website-Ansicht) oder PDF sieht.

10. Laden Sie Ihr Markensymbol und Ihr Logo hoch. Sie können auch Markenfarben anpassen.

11. Sehen Sie die Vorschau der Änderungen auf der rechten Seite und klicken Sie auf Änderungen speichern.

12. Klicken Sie auf Rechnung prüfen.

13. Fügen Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse hinzu, um die Test-Rechnung anzuzeigen. Sie können auch zusätzliche Empfänger/innen hinzufügen, einen Link zu einer gehosteten Seite zur Rechnungszahlung hinzufügen oder ein Sendedatum planen.

14. Klicken Sie auf Abschließen und senden.

15. Prüfen Sie die Test-Rechnung in Ihrer E-Mail auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Aktivieren Sie einen Link, den Sie Ihrer Website hinzufügen oder mit Ihren Kundinnen und Kunden teilen, damit diese ihre Zahlungsdaten, Rechnungen und Abonnements selbst verwalten können. Das Kundenportal können Sie in wenigen Minuten ohne eine einzige Zeile Code einrichten.

1. Einen Kundenportal-Link aktivieren

   Klicken Sie auf der Seite Kundenportal-Konfiguration im Abschnitt Möglichkeiten, um zu starten, auf den Link Aktivieren.

2. Konfigurieren Sie das Portal

   Rufen Sie die Seite Konfiguration des Kundenportals auf und wählen Sie Ihre Konfigurationsoptionen aus. Erfahren Sie mehr über Konfigurationsoptionen.

3. Portal-Anmeldelink teilen

   Fügen Sie den aktivierten Link zu Ihrer Website hinzu oder senden Sie ihn direkt an Ihre Kundinnen und Kunden. Diese können sich mit ihrer E-Mail-Adresse und einem einmaligen Zugangscode bei dem Portal anmelden.

   Stellen Sie sicher, dass Ihre Kundinnen und Kunden eine E-Mail-Adresse eingerichtet haben. Wenn mehrere Kundinnen und Kunden dieselbe E-Mail-Adresse haben, wählt Stripe die zuletzt erstellte Kundin/den zuletzt erstellten Kunden mit dieser E-Mail-Adresse und einem aktiven Abonnement aus.

   Aus Sicherheitsgründen:

   • Kund/innen können ihre E-Mail-Adresse nicht über diesen Link aktualisieren.
   • Wenn Kundinnen/Kunden keinen einmaligen Zugangscode erhalten, nachdem Sie auf den Anmeldelink geklickt haben, sollten Sie überprüfen, ob die verwendete E-Mail-Adresse zu der einer bestehenden Kundin/eines bestehenden Kunden passt. Hierfür geben Sie die E-Mail-Adresse einfach in die Suchleiste Ihres Dashboards ein.

Informationen zum Anpassen des Portals finden Sie unter No-Code-Kundenportal aktivieren.

Ändern Sie die gesendete Test-Rechnung, um die Beantwortung einer Anfrage eines Kunden/einer Kundin zu replizieren. Ihre Kundin/Kundin sendet Ihnen beispielsweise eine E-Mail mit der Aufforderung, der Rechnung eine Bestellnummer hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie die Seite Rechnungen im Dashboard.

2. Klicken Sie auf die entsprechende Rechnung.

3. Klicken Sie auf der Detailseite der Rechnung auf Rechnung bearbeiten.

4. Wählen Sie unter Zusätzliche Optionen die Option Benutzerdefinierte Felder aus.

   • Feldname: Geben Sie die „Bestellnummer“ ein.
   • Feldwert: Geben Sie eine Testnummer „12345“ ein.

5. Sehen Sie die Vorschau der Änderungen und klicken Sie auf Rechnung prüfen.

6. Wählen Sie Kundin/Kunde benachrichtigen, dass diese Rechnung aktualisiert wurde.

7. Klicken Sie auf Abschließen und senden.

Erfahren Sie, wie Sie Zahlungsmethoden hinzufügen, Erinnerungen senden und erneute Zahlungsversuche per Banklastschrift aktivieren.

Mehr Zahlungsmethoden

Aktivieren Sie im Dashboard auf der Seite Zahlungsmethoden die Zahlungsmethoden, die Sie von Ihren Kundinnen und Kunden akzeptieren möchten. Standardmäßig verwenden Stripe Checkout und Payment Element dynamische Zahlungsmethoden.

Das bedeutet, dass Stripe die Logik übernimmt, um jedem Kunden/jeder Kundin dynamisch die relevantesten geeigneten Zahlungsmethoden anzuzeigen, um die Konversionsrate zu maximieren. Stripe zeigt Kundinnen/Kunden nur die Zahlungsmethoden an, die sie verwenden können, basierend auf Faktoren wie Produktsupport und Standort der Kundin/des Kunden.

Erinnerungen senden

Erinnerungen an eine Kundin/einen Kunden senden, wenn eine einmalige Rechnung nicht bezahlt wurde.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen der Rechnungsstellung und wählen Sie unter Erweiterte Funktionen zur Rechnungsstellung die Option Erinnerungen senden aus.
2. Wählen Sie aus, wann die Erinnerung gesendet werden soll (z. B. 7 Tage nach Fälligkeit)
3. Klicken Sie auf Speichern.

Wiederholungen des Lastschriftverfahrens aktivieren

Sie können Lastschriftverfahren aktivieren, damit Stripe aufgrund unzureichender Geldmittel fehlgeschlagene Lastschriftverfahren automatisch wiederholt. Standardmäßig wiederholt Stripe fehlgeschlagene Zahlungen per Lastschriftverfahren nicht automatisch, mit Ausnahme von ACH Direct Debit, das allgemein verfügbar ist. Informationen zur Aktivierung automatischer Wiederholungen für andere Zahlungsmethoden im Lastschriftverfahren finden Sie unter Automatische Wiederholungen von Zahlungen.

1. Navigieren Sie zu den Einstellungen zur Rechnungsstellung und wählen Sie unter Erweiterte Funktionen der Rechnungsstellung die Option Wiederholungen per ACH Direct Debit aktivieren.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Der Kundschaft ermöglichen, Zahlungen zu planen nur USA

Sie können Kundinnen und Kunden ermöglichen, Zahlungen für ein zukünftiges Datum über die gehostete Rechnungsseite zu planen. Wenn Ihre Kundinnen und Kunden ihre Zahlung planen möchten, wird die Rechnung auf der Seite Rechnungen unter Geplant angezeigt. Neben der Rechnung wird auch ein Badge angezeigt, das den geplanten Status der Rechnung angibt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Badge bewegen, werden die geplanten und geschätzten Liefertermine der Rechnung angezeigt.

So aktivieren Sie geplante Zahlungen für alle Rechnungen im Dashboard, auch für ausstehende:

1. Navigieren Sie zu den Einstellungen zur Rechnungsstellung und wählen Sie neben Standardmäßige Konditionen für Zahlungen die Option Kundin/Kunde erlauben, eine Zahlung zu planen aus.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Überwachen Sie Ihre Rechnungen auf der Seite Rechnungen im Dashboard, um Folgendes zu tun:

• Rechnungsstatus nachverfolgen (offen, bezahlt, überfällig usw.)
• Rechnungen filtern
• Rechnungen als CSV-Dateien exportieren
• Detaillierte Informationen anzeigen, indem Sie auf eine bestimmte Rechnung klicken
• Führen Sie Aktionen wie das Herunterladen von PDFs, das Duplizieren von Rechnungen oder das Anzeigen von Kundendaten durch

Für eine umfassendere Überwachung ist der Debitorenfälligkeitsbericht im Bereich ausstehender Rechnungen nach Erstellungsdatum zu verwenden.

1. Öffnen Sie im Dashboard Ihre Kontoeinstellungen.
2. Geben Sie Ihren Unternehmenstyp, Ihre Steuerangaben, Ihre Unternehmensdaten, Ihre persönlichen Verifizierungsinformationen und Ihre Informationen für die Kundschaft (z. B. eine Zahlungsbeschreibung in der Abrechnung) ein.
3. Fügen Sie Bankdaten hinzu, um zu bestätigen, wo Ihr Geld ausgezahlt wird.
4. Richten Sie die Zwei-Schritte-Authentifizierung zum Schutz Ihres Kontos ein.
5. Optional können Sie automatischem Steuereinzug oder umsatzbasierte Klimaspenden hinzufügen.
6. Prüfen Sie die eingegebenen Informationen und klicken Sie auf Zustimmen und absenden.
7. Nachdem Sie Ihr Profil aktiviert haben, aktualisiert Stripe Sie vom Sandbox-Modus in den Live-Modus.

Erfahren Sie mehr über die Aktivierung Ihres Stripe-Kontos.