Dashboard web

El Dashboard de Stripe es la interfaz de usuario en la que administras y configuras tu cuenta. Puedes usar el Dashboard para navegar por los recursos de la cuenta, buscar transacciones, invitar a miembros del equipo, controlar la integración y mucho más. En el teclado, presione la tecla del signo de interrogación (?) para obtener una lista de métodos abreviados de teclado disponibles para acciones comunes.

El Dashboard admite oficialmente los siguientes navegadores web:

• Las últimas 20 versiones principales de Chrome, Firefox y Edge.
• Las últimas cuatro versiones principales de Safari.

Navegación principal

En el Dashboard, la primera sección de la barra lateral es donde puedes acceder a la información relacionada con tus saldos, transacciones, clientes y productos, y tomar medidas en consecuencia.

Inicio

La página de inicio ofrece análisis y gráficos sobre el desempeño de tu empresa. También muestra notificaciones importantes, como disputas sin resolver o verificaciones de identidad. Para personalizar esta página, haz lo siguiente:

1. Haz clic en Agregar en Tu resumen.

2. Agrega o elimina widgets seleccionándolos o deseleccionándolos.

3. Haz clic en Aplicar para guardar los cambios. También puedes hacer clic en Editar para eliminar widgets.

Saldos

Usa saldos para ver tu saldo de Stripe, incluidas las recargas, las transferencias y el historial de transacciones.

Transacciones

Usa transacciones para ver todos los pagos de tus clientes, incluidas las comisiones cobradas y los envíos de fondos, y su estado. Puedes filtrar tus transacciones o exportarlas si quieres usar los datos fuera de Stripe.

Si usas Organizations, puedes ver una lista detallada de los pagos de todas tus cuentas. También puedes filtrar la lista por cuenta.

Clientes

Usa clientes para crear y administrar perfiles de clientes. Puedes ver información sobre tus clientes existentes, incluidos sus datos contables, usando filtros para localizar clientes específicos. Haz clic en el nombre de un cliente para ver más detalles, como suscripciones, pagos, métodos de pago, facturas y presupuestos. Para obtener más información, consulta crear clientes.

Si usas Organizations, puedes ver una lista de tus clientes compartidos y no compartidos en todas tus cuentas. Puedes filtrar esta lista por dirección de correo electrónico, estado de la tarjeta, fecha de creación, tipo de cuenta y estado de morosidad. Cuando haces clic en un cliente, también hay un enlace a la página de datos del cliente dentro de la cuenta a la que pertenece.

Catálogo de productos

El catálogo de productos te permite crear y gestionar productos y precios para tu empresa. Haz clic en tu producto para ver más detalles. Para obtener más información, consulta gestiona productos y precios.

Accesos directos

Usa la sección Accesos directos para mostrar las páginas ancladas y visitadas más recientemente. Después de visitar una página, aparecerá en esta sección, donde puedes anclarla.

Productos

Usa la sección Productos para completar tareas y ver información importante de los productos.

Connect

Si tu empresa es una plataforma o un marketplace y tienes cuentas conectadas, el Dashboard de Stripe también te permite gestionarlas y darles soporte. Para obtener más información, consulta cómo gestionar cuentas conectadas.

Pagos

Payments contiene información y herramientas para mejorar el rendimiento de tus pagos, como las tasas de autorización de tarjetas, la prevención de fraude y la gestión de disputas. Aquí puedes revisar datos y oportunidades para mejorar tus tasas de autorización de tarjetas, abordar disputas y gestionar pagos fraudulentos con Radar.

Payment Links te permite aceptar pagos o vender suscripciones sin necesidad de crear un sitio web o una aplicación independientes adicionales. Para obtener más información, consulta Payment Links.

Lectores de Terminal son una selección de lectores precertificados que aceptan pagos EMV, sin contacto y con banda magnética, cifran la información confidencial de la tarjeta y generan un token para tu aplicación para la confirmación del pago. Para obtener más información, consulta Terminal.

Billing

Billing te permite gestionar y configurar tu información relacionada con los pagos y las suscripciones, como crear, personalizar y enviar facturas a los clientes, además de gestionar suscripciones, aplicar descuentos y generar informes de ingresos. Para obtener más información, consulta Billing.

Elaboración de informes

La elaboración de informes te permite exportar el historial de transacciones, los pagos y la información de transferencias del Dashboard. Puedes personalizar los informes filtrando y agregando columnas personalizadas, y acceder a los informes financieros para obtener una vista de tipo contable. Para obtener más información, consulta informes.

Además de los informes financieros generales disponibles en el Dashboard, Billing, Tax y Radar ofrecen análisis específicos de cada producto para obtener más información sobre el rendimiento.

Si necesitas elaborar informes más personalizados, Sigma te permite acceder a tus datos y analizarlos en un entorno SQL interactivo. Mientras que la gestión de datos te permite importar datos externos a Stripe. Obtén más información en datos de Stripe.

Para automatizar el proceso de contabilidad de ejercicio, usa Revenue Recognition. Para obtener más información, consulta Revenue Recognition.

Otros productos de Stripe

Para ver otros productos de Stripe en el Dashboard, haz clic en Más:

• Workflows: Automatiza tareas y crea flujos personalizados, sin necesidad de programación. Workflows te ayuda a automatizar tareas de varios pasos y puede abarcar varios productos de Stripe. Para obtener más información, consulta Stripe Workflows.

• Tax: Automatiza el cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas, el IVA y el GST en todas tus transacciones. Para obtener más información, consulta Stripe Tax.

• Connect (si está deshabilitado): Para plataformas o marketplaces que desean enrutar pagos entre varias partes. Para obtener más información, consulta Connect.

• Identity: Confirma la identidad de los usuarios internacionales para prevenir el fraude y agilizar las operaciones de riesgo. Para obtener más información, consulta Identity.

• Atlas: Crea una empresa estadounidense desde cualquier parte del mundo. Para obtener más información, consulta Atlas.

• Issuing: Crea, administra y distribuye tarjetas de pago para tu empresa. Para obtener más información, consulta Issuing.

• Financial Connections: Permite que los usuarios compartan sus datos financieros con tu empresa de forma segura. Para obtener más información, consulta Financial Connections.

• Capital: Ofertas de financiación para empresas que cumplen con los requisitos y procesan pagos a través de Stripe. Para obtener más información, consulta Capital.

• Climate: Elimina las emisiones de carbono a la vez que crece tu empresa. Para obtener más información, consulta Climate.

Configuración del Dashboard

La configuración del Dashboard se divide en tres categorías: Personal, Cuenta y Producto.

Configuración de la cuenta

Puedes administrar la configuración de la empresa directamente desde el Dashboard. La configuración de la empresa incluye:

• Datos de la cuenta, estado de la cuenta, información pública, transferencias, entidad jurídica, dominios personalizados y más.

• Configuración de datos personales, contraseña, preferencias de comunicación y sesiones activas.

• Datos de cumplimiento de la normativa PCI y certificación de cumplimiento de Stripe.

• Ve y carga documentos, datos exportados heredados y cumplimiento de la normativa PCI.

• Obtén acceso anticipado a la versión beta de las nuevas funcionalidades.

En Equipo y seguridad, puedes invitar a miembros del equipo a acceder al Dashboard y ayudarte a administrar tu negocio. Cada uno de ellos puede tener diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, puedes permitir que los miembros de tu equipo de atención al cliente accedan al Dashboard para gestionar los reembolsos y las disputas. Para obtener más información sobre las funciones del equipo, consulta funciones de usuario.

Puedes personalizar los formularios de pago, correos electrónicos, facturas y presupuestos de tus clientes con los datos públicos que estableciste para tu empresa. También puedes cargar tu logotipo o ícono y elegir colores en la configuración de imagen de marca. Obtén más información sobre cómo personalizar tu configuración de Stripe.

Si usas Stripe Checkout, también puedes personalizar tus políticas e información de contacto para mostrarlas a tus clientes.

Configuración del producto

Administra la configuración de cada producto de Stripe directamente desde el Dashboard. La configuración del producto incluye:

• Billing: Administra las suscripciones, las facturas, los presupuestos y el portal de clientes.

• Financial Connections: Administra la apariencia, las instituciones destacadas, las optimizaciones y los datos de consumo.

• Radar: Gestiona la protección contra fraudes y las funcionalidades de personalización para tu cuenta.

• Emisión de tarjetas: Administra las autorizaciones, las notificaciones de saldo, la imagen de marca de la tarjeta y las billeteras digitales.

• Verificación de identidad: Usa la protección de identidad sintética y el SDK para móviles nativo.

• Informes personalizados de Sigma: Administra tu suscripción de Sigma.

• Connect: Gestiona tu plataforma y cuentas conectadas.

• Pagos: Gestiona el proceso de compra de los usuarios, los métodos de pago, la conversión de monedas y más.

• Impuesto: Administra la dirección de origen, el código fiscal predefinido, el comportamiento fiscal predeterminado y las integraciones de impuestos.

• Data Pipeline: Gestiona un almacén de datos externos.

Supervisa y prueba tu integración

Workbench te brinda información sobre el rendimiento y la solidez de tu integración. Puedes ver el uso que hiciste de las API y los webhooks, actualizar tu versión de la API y revisar errores de la API que puedes filtrar por punto de conexión o tipo. Para acceder a Workbench, habilítalo en Funcionalidades Beta en el Dashboard. Para obtener más información, consulta Workbench.

Workbench también registra cada solicitud correcta o fallida que se hace con tus claves API. Cada registro contiene detalles sobre la solicitud original, si se realizó correctamente o dio error, la respuesta de Stripe y una referencia a los recursos API relacionados.

Para probar tu integración, usa entornos de prueba para simular y probar tus integraciones sin afectar las transacciones en vivo ni los datos reales.

Aplicación móvil del Dashboard

Al igual que la versión web del Dashboard, puedes usar nuestra aplicación móvil para monitorear las métricas de tu empresa, crear y gestionar pagos, hacer un seguimiento e iniciar transferencias, recibir notificaciones push sobre la actividad de la empresa y mucho más. La aplicación está disponible en iOS y Android en 14 idiomas.

Para descargar la aplicación móvil, ve a:

• iOS en App Store

• Android en Google Play

La aplicación móvil te permite crear y aceptar pagos en persona o en línea. Solo es compatible con los siguientes productos:

Stripe Organizations Private preview

Si tienes varias cuentas de Stripe, para cumplir con los requisitos reglamentarios o financieros, puedes centralizar la elaboración de informes, las operaciones y la gestión de equipos en toda tu empresa configurando Stripe Organizations en el Dashboard de Stripe.

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