Configurer le portail client
Configurez les paramètres du portail client en libre-service dans le Dashboard.
Après avoir mis en place votre portail client, configurez ses paramètres dans votre Dashboard. Si vous n’avez pas encore configuré votre portail client, consultez le guide du portail client.
Configurer la gestion des abonnements
Configurez la manière de gérer les abonnements dans votre intégration de portail client.
| Option | Description | Par défaut |
|---|---|---|
| Changer de plan | Offrez à votre client la possibilité de passer à un autre abonnement. Cette option est idéale lorsque votre grille tarifaire correspond au modèle « bien, mieux, meilleur ». | Désactivé |
| Modifier les quantités | Offrez à votre client la possibilité d’augmenter ou de diminuer la quantité d’un abonnement. Cette fonctionnalité est idéale pour les modèles tarifaires basés sur le nombre d’utilisateurs. | Désactivé |
| Facturer les abonnements modifiés au prorata | Si les clients peuvent modifier leur offre ou leur quantité, vous pouvez éventuellement créditer les clients pour le temps restant dans le cycle de facturation. Vous pouvez facturer au prorata immédiatement ou à la fin de la période de facturation. | Désactivé |
| Gérer les passages à une offre inférieure Preview | Si les clients peuvent modifier leur offre ou leur quantité, vous pouvez éventuellement planifier le changement à la fin de la période de facturation. Si cette option est activée, le portail client crée et joint automatiquement une planification d’abonnement à l’abonnement. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, veillez à respecter les bonnes pratiques afin d’éviter les remplacements d’abonnement inattendus. | Mettre à jour immédiatement |
| Utiliser des codes promotionnels | Si les clients peuvent modifier leur offre ou leur quantité, vous pouvez éventuellement les autoriser à appliquer des codes de promotion lors de la mise à jour d’un abonnement. | Désactivé |
Gestion des annulations
Configurez votre portail pour autoriser les annulations, collecter les motifs d’annulation et proposer des bons de fidélité.
| Option | Description | Par défaut |
|---|---|---|
| Annuler l’abonnement | Offrez à vos clients la possibilité d’annuler leur abonnement. Après annulation, les clients peuvent toujours renouveler leur abonnement jusqu’à la fin de la période de facturation. | Activé |
| Motif de l’annulation | Activez l’option Annuler l’abonnement pour enregistrer un motif d’annulation lorsque votre client annule son abonnement sur le portail client. | Activé |
| Bons de fidélité | Proposez des bons de réduction à vos clients avant qu’ils n’annulent leurs abonnements. Les bons de réduction peuvent s’inscrire dans votre stratégie de réduction de l’attrition. | Désactivé |
Configurations de facturation des clients
Déterminez les informations que vos clients peuvent gérer.
| Option | Description | Par défaut | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations de facturation | Recueillez auprès de vos clients les informations essentielles concernant la livraison, les taxes et les clients eux-mêmes, afin de déterminer les moyens de paiement et d’afficher ces informations sur une facture.
| Activé | |||||||||||||||||||||
| Moyens de paiement | Offrez à votre client la possibilité de modifier les informations relatives à son moyen de paiement. | Activé | |||||||||||||||||||||
| Codes promotionnels | Offrez à votre client la possibilité de saisir des codes promotionnels sur votre instance de portail client lors du passage à une offre supérieure. Pour en savoir plus sur les bons de réductions, codes promotionnels et remises, consultez la documentation relative aux bons de réduction. | Désactivé |
Personnaliser le portail
Utilisez ces paramètres de configuration pour personnaliser votre instance de portail client.
| Nom | Description | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Titre | Saisissez un texte d’introduction que le portail client présentera à vos clients. Vous ne pouvez ajouter qu’un titre pour chaque configuration de portail client. Si vous ne saisissez rien, le portail client affiche ce texte par défaut : « {{YOUR_BUSINESS_NAME}} s’associe à Stripe pour simplifier la facturation. » | Oui |
| Lien vers les Conditions d’utilisation du service | Saisissez un lien vers vos Conditions d’utilisation du service. Le portail client le montre à vos clients lorsqu’ils modifient un abonnement ou ajoutent un moyen de paiement. Si vous ne saisissez rien, le portail client utilise les Conditions d’utilisation définies dans les informations publiques du compte. | Non |
| Lien de redirection par défaut | Saisissez un lien pour rediriger les clients lorsqu’ils quittent le portail client. Si vous ne saisissez rien, le portail client n’affiche pas « Retour à {{YOUR_BUSINESS_NAME}} ». | Non |
| Domaine personnalisé | Définissez un domaine personnalisé à partir duquel servir le portail client. Pour en savoir plus, lisez le guide Checkout sur les domaines personnalisés. Vous ne pouvez définir qu’un seul domaine personnalisé par compte. | Non |
| Nom de l’entreprise | Définissez le nom de votre entreprise dans la section Informations publiques de l’entreprise dans le Dashboard Stripe. Votre client verra ce nom dans le portail client. | Oui |
Configurations de l’historique des factures
| Nom | Description | État par défaut |
|---|---|---|
| Historique des factures visible | Déterminez si les clients peuvent consulter l’historique des factures dans votre portail client. | Activé |
Configuration des paramètres de messagerie
Mise en garde
Les paramètres de messagerie sont appliqués à tous les e-mails envoyés par Stripe à vos clients. Si vous apportez des modifications, veillez à ce qu’elles soient adaptées à tous vos cas d’usage sur Stripe.
Configurez les e-mails que Stripe envoie à vos clients. Vous pouvez également configurer un domaine personnalisé à utiliser pour les e-mails. Vous pouvez configurer tout cela dans les paramètres de messagerie du Dashboard.
Personnaliser l’image de marque
Pour personnaliser l’apparence du portail client, accédez aux paramètres d’adaptation à votre marque du Dashboard. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants :
- Votre logo et votre icône
- Couleur d’arrière-plan
- Couleur des boutons
- Police de caractère
- Formes
Personnalisez l’adaptation à votre marque avec Connect
Si vous gérez une plateforme avec Connect, le portail client utilise les paramètres de marque du compte connecté dans les circonstances suivantes :
- La plateforme utilise les paiements directs
- La plateforme utilise les paiements indirects avec
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Pour tous les autres comptes connectés, vous pouvez configurer les paramètres d’adaptation à la marque avec l’API Accounts.