Configurer le connecteur Stripe pour Salesforce Billing
Apprenez à configurer le connecteur Stripe pour Salesforce Billing.
Attribuer des ensembles d’autorisations
Cette section vous guide dans la configuration des Permission sets (jeu d’autorisations) nécessaires pour utiliser les trois paquets gérés.
Accédez à Setup > Users > Permission Sets (Configuration > Utilisateurs > Jeu d’autorisations).
Vue des ensembles d’autorisations Salesforce de niveau supérieur
Répartissez les ensembles d’autorisations suivants entre les administrateurs de votre organisation : Admin de Salesforce Billing, Admin de Salesforce CPQ et Admin de la plateforme de paiement Stripe.
Ensembles d’autorisations Admin correctement configurés
Pour tous les utilisateurs standard qui traiteront les paiements dans votre organisation, attribuez les jeux d’autorisations suivants : Salesforce CPQ User et Stripe Payment Gateway User. Pour les autorisations de Salesforce Billing, suivez la documentation Exigences relatives aux autorisations de Salesforce Billing pour fournir manuellement aux utilisateurs standard les autorisations dont ils ont besoin.
Ensembles d’autorisations utilisateur correctement configurés
Attribuer des mises en page
Cette section montre comment attribuer la mise en page correcte à vos utilisateurs. Chaque mise en page doit contenir toutes les informations et actions de base dont vous aurez besoin pour parcourir les flux de traitement des paiements.
Mise en page de Possibilité
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Opportunity.
Possibilité dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page et cliquez sur Attribution de mise en page.
Mises en page de l’objet Possibilité
Cliquez sur Modifier attribution, définissez les profils d’Utilisateur standard et d’Administrateur système afin d’afficher la mise en page de la possibilité CPQ et cliquez sur Enregistrer.
Mises en page de l’objet Possibilité
Mise en page du compte
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Account.
Compte dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page et cliquez sur Attribution de mise en page.
Mises en page de l’objet Compte
Cliquez sur Modifier attribution, définissez les profils d’Utilisateur standard et d’Administrateur système afin d’afficher la mise en page du compte Billing et cliquez sur Enregistrer.
Mises en page de l’objet Compte
Mise en page de la commande
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Order.
Commande dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
Mises en page de l’objet Commande
Cliquez sur Modifier attribution, définissez les profils d’Utilisateur standard et d’Administrateur système afin d’afficher la mise en page de la commande Billing et cliquez sur Enregistrer.
Mises en page de l’objet Commande
Mise en page de Produit de la commande
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Order Product.
Produit de commande dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
Mises en page de l’objet Produit de commande
Cliquez sur Modifier attribution, définissez les profils d’Utilisateur standard et d’Administrateur système afin d’afficher la mise en page du produit de commande Billing et cliquez sur Enregistrer.
Mises en page de l’objet Produit de commande
Mise en page de la page produit
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Product.
Produit dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
Mises en page de l’objet Produit
Cliquez sur Modifier attribution, définissez les profils d’Utilisateur standard et d’Administrateur système afin d’afficher la mise en page du produit Billing et cliquez sur Enregistrer.
Mises en page de l’objet Produit
Étapes de configuration supplémentaires
Cette section vous guide à travers les étapes finales pour que le connecteur Stripe pour Salesforce CPQ & Billing fonctionne correctement avec votre organisation. Il consiste à ajouter quelques boutons/actions aux mises en page, ainsi que de nouvelles valeurs de liste de sélection aux champs de liste de sélection.
Ajouter une action « rembourser » aux objets Moyens de paiement
Le flux de l’Interface utilisateur de remboursement est offert avec Salesforce Billing, mais n’est pas disponible dans la configuration par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter l’action Rembourser à la Mise en page de paiement.
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Payment.
Paiement dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Mise en page des paiements.
Mises en page de l’objet Paiement
Dans la palette, cliquez sur Actions mobiles et éclair, faites glisser l’action Rembourser vers la mise en page (sous la section Actions de l’expérience mobile et éclair de Salesforce), et cliquez sur Enregistrer.
Mises en page de l’objet Paiement
Ajouter une action « Vérifier » aux objets Moyens de paiement
Les moyens de paiement ACH nécessitent une étape supplémentaire, la vérification du compte bancaire. Salesforce Billing ne dispose pas de cette fonctionnalité, qui est disponible dans le paquet géré Stripe pour Salesforce Billing. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter l’action Vérifier à la Mise en page de moyen de paiement.
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Payment Method.
Moyen de paiement dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Mise en page des paiements.
Mise en page de l’objet Moyen de paiement
Dans la palette, cliquez sur Actions mobiles et éclair, faites glisser l’action Vérifier vers la mise en page (sous la section Actions de l’expérience mobile et éclair de Salesforce), et cliquez sur Enregistrer.
Mise en page de l’objet Moyen de paiement
Ajouter un bouton Moyen de paiement ACH à la liste connexe des objets Compte
Le connecteur Stripe pour Salesforce CPQ & Billing est livré avec son propre flux pour ajouter un nouveau moyen de paiement ACH. Les étapes suivantes ajouteront le nouveau bouton de moyen de paiement ACH à la mise en page du compte Billing.
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Account.
Compte dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Mises en page, puis sur Mise en page du compte Billing.
Mises en page de l’objet Compte Billing
Faites défiler vers le bas jusqu’à la Liste des moyens de paiement associés et cliquez sur l’icône clé à molette.
Modifier la mise en page du compte Billing
- Dans la section Boutons, cliquez sur l’icône plus.
- dans la sous-section Boutons personnalisés, ajoutez le nouveau moyen de paiement ACH du côté de Boutons sélectionnés.
- Cliquez sur OK et Sauvegarder dans la palette.
Modifier les boutons du compte Billing
Ajouter les types de compte bancaire personnel et professionnel aux objets Moyen de paiement
L’API Stripe vous oblige à définir un type de compte bancaire lors de la création d’un nouveau moyen de paiement ACH. Suivez les étapes suivantes pour ajouter Personnel et Entreprise en tant que types de compte bancaire dans Salesforce.
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Payment Method.
Moyen de paiement dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Champs et relations puis sur Type de compte bancaire.
Types de comptes bancaires dans le Gestionnaire d’objets Salesforce
Faites défiler l’écran jusqu’à la liste Valeurs et cliquez sur Afficher l’ensemble des valeurs de types de compte bancaire.
Afficher les types de comptes bancaires existants
Cliquez sur Nouveau
Cliquez sur Nouveau
Ajoutez « Personnel » et « Entreprise » dans le champ de texte, sélectionnez la case à cocher Ajouter les nouvelles valeurs de liste de sélection à tous les types d’enregistrements, puis cliquez sur Enregistrer.
Ajouter de nouveaux types de comptes bancaires
Ajouter Stripe en tant que valeur de la liste déroulante des types de champs Plateforme de paiement
Vous devez configurer Stripe comme plateforme de paiement valide à utiliser dans Salesforce Billing. Les étapes suivantes ajoutent Stripe en tant que type de plateforme pour l’objet Plateforme de paiement.
Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets et cliquez sur l’objet Payment Gateway.
Plateforme de paiement dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Cliquez sur l’onglet Champs et relations puis sur Type de plateforme.
Plateforme de paiement dans le gestionnaire d’objets Salesforce
Faites défiler l’écran jusqu’à la liste Valeurs et cliquez sur Afficher l’ensemble des valeurs de types de plateforme.
Afficher les types de comptes bancaires existants
Cliquez sur Nouveau
Ajouter une nouvelle plateforme de paiement Cliquez sur OK
Ajoutez Stripe dans le champ de texte, cochez la case Ajouter les nouvelles valeurs de liste de sélection à tous les types d’enregistrements et cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une nouvelle plateforme de paiement
Configuration de la plateforme de paiement Stripe
La dernière étape pour configurer le connecteur Stripe pour Salesforce CPQ & Billing consiste à passer par l’Assistant de configuration. Il s’agit d’une application fournie avec le paquet géré, qui autorise votre organisation Salesforce à pouvoir utiliser la plateforme de paiement Stripe.
Cliquez sur l’icône Lanceur d’applications.
Lanceur d’applications Salesforce
Dans le lanceur d’applications, cliquez sur l’application Configuration de la plateforme de paiement Stripe.
Lanceur d’applications Salesforce
Cliquez sur Démarrer
Démarrer avec le lanceur d’applications Salesforce
Si vous êtes prêt à utiliser Stripe pour le traitement des paiements, vous pouvez basculer en mode production. Sinon, vous pouvez rester en mode test pour tester le traitement du paiement. Lorsque vous prenez votre décision, cliquez sur Autoriser.
Autorisation du lanceur d’applications Salesforce
Il vous sera demandé de vous connecter à votre compte Stripe. Saisissez vos identifiants de connexion Stripe et suivez le flux. Une fois votre connexion effectuée, vous serez redirigé vers la page Connexions système. Si l’autorisation est bien donnée, le message Autorisé s’affichera en vert. Cliquez sur Terminer pour terminer la configuration de la plateforme de paiement Stripe.
Configuration de la plateforme de paiement Stripe terminée
Vous pouvez quitter l’application et commencer à utiliser le connecteur Stripe pour Salesforce CPQ & Billing.