# Configura la aplicación de Stripe para Salesforce Billing Obtén más información sobre cómo configurar la aplicación de Stripe para Salesforce Billing. ## Asignar conjuntos de permisos Esta sección le guía a través de la configuración de los **Conjuntos de permisos** que son necesarios para usar los tres paquetes administrados. Dirígete a **Configuración > Usuarios > Conjuntos de permisos**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/salesforce-permission-sets.19fd69c9293ef680330abf05a25b31a9.png) Vista de alto nivel de los conjuntos de permisos de Salesforce Asigna los siguientes conjuntos de permisos para todos los usuarios administradores de tu organización: **Administrador de Salesforce Billing**, **Administrador de Salesforce CPQ** y **Administrador de la pasarela de pagos de Stripe**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-permission-sets.78e1d12c36ddac5574674297177f0fda.png) Conjuntos de permisos configurados adecuadamente para administradores Para todos los **usuarios estándar** que procesarán pagos en tu organización, asigna los siguientes conjuntos de permisos: **Usuario CPQ de Salesforce** y **Usuario de pasarela de pago de Stripe**. Para los permisos de Salesforce Billing, consulta la documentación de los [Requisitos de permisos de Salesforce Billing](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.blng_profile_permissions.htm&type=5) para proporcionar a los usuarios estándar los permisos que necesitan manualmente. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/non-admin-set-permission-sets.236dce83fc12446d8d52fed7fc11c387.png) Conjuntos de permisos configurados adecuadamente para usuarios ## Asignar diseños de páginas En los pasos siguientes se asignan diseños de página para los perfiles Administrador del sistema y Usuario estándar. Si tu organización utiliza perfiles diferentes para representar a los administradores y a los usuarios estándar, asigna los diseños de página a esos perfiles. En esta sección se muestra cómo asignar los **diseños de página** correctos para tus usuarios. Cada diseño de página debe contener toda la información básica y las acciones que necesitarás para completar los flujos de procesamiento de pagos. ### Diseño de la página de oportunidades Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Opportunity**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-opportunity.a3117d0f572a9612e41a8c36d9479a6f.png) Opportunity en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Tarea de diseño de página**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/opportunity-page-layouts.cdf0965f46dcb93fc2d8128fcd3448b6.png) Diseños de páginas del objeto Opportunity Haz clic en **Editar tarea**, establece los perfiles **Usuario estándar** y **Administrador del sistema** para que vean el **Diseño CPQ Opportunity**, y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-opportunity-page-layouts.3a2c7be43b378b7ea4653663eb6632b7.png) Diseños de páginas del objeto Opportunity ### Diseño de la página de la cuenta Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Account**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-account.cfdfb4f7ec9452096966b443f9820907.png) Account en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Tarea de diseño de página**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/account-page-layouts.669295a3085521ff131ef9b292cd4b9f.png) Diseños de páginas del objeto Account Haz clic en **Editar tarea**, establece los perfiles **Usuario estándar** y **Administrador del sistema** para que vean el **Diseño de Account de Billing**, y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-account-page-layouts.f7347970b424b946ea5a4cb64765fe81.png) Diseños de páginas del objeto Account ### Diseño de la página de pedidos Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Order**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-order.bcf51650956642c8b4292cbadcd3da76.png) Order en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Tarea de diseño de página**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/order-page-layouts.1ba7f916e6be6f05f43cd9846ebb759b.png) Diseños de páginas del objeto Order Haz clic en **Editar tarea**, establece los perfiles **Usuario estándar** y **Administrador del sistema** para visualiza el **Diseño de Order de Billing**, y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-order-page-layouts.43b0ebd8a306c2e0673521a175a7dd21.png) Diseños de páginas del objeto Order ### Diseño de la página de productos del pedido Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Order Product**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-order-product.774f45a780b9a25e256450f905a8f7fd.png) Pedido de *producto* (Products represent what your business sells—whether that's a good or a service) en el administrador de objetos de Salesforce Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Tarea de diseño de página**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/order-product-page-layouts.5c8dbc5ebc011a3727b964d2c73c43b7.png) Diseños de páginas del objeto Order Product Haz clic en **Editar tarea**, establece los perfiles **Usuario estándar** y **Administrador del sistema** para que vean el **Diseño de Order Product de Billing**, y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-order-product-page-layouts.bd1d43cf44f58947aca57fc0154ea81e.png) Diseños de páginas del objeto Order Product ### Diseño de la página del producto Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Product**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-product.6786d5addf8fe59643048c36a5ee810a.png) Product en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Tarea de diseño de página**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/product-page-layouts.ded4201125755efa40cab1ce1badba28.png) Diseños de páginas del objeto Product Haz clic en **Editar tarea**, establece los perfiles **Usuario estándar** y **Administrador del sistema** para que vean el **Diseño de Product de Billing**, y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-product-page-layouts.237b8eca522e212f8eeecdbf239de0c5.png) Diseños de páginas del objeto Product ## Pasos de configuración adicionales Esta sección te guía a través de los pasos finales para que la **aplicación de Stripe para Salesforce CPQ y Billing** funcione correctamente en tu organización. Consiste en añadir algunos **botones/acciones** a los diseños de página, así como agregar nuevos valores de la **lista de selección** a los campos de lista de selección. ### Añadir una acción de reembolso a los objetos Payment Method En el flujo **IU para reembolsos** se incluye el paquete Salesforce Billing, pero no está disponible en la configuración predeterminada. Usa los siguientes pasos para añadir la acción **Reembolsar** al **Diseño de la página de pago**. Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Payment**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-payment.8b35572c5abd063adced3a80c05be18f.png) Payment en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Diseño del pago**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-page-layouts.398e352bb0ba598e1f43790095bb14fc.png) Diseños de páginas del objeto Payment En la paleta, haz clic en **Acciones rápidas y para móvil**, arrastra la acción **Reembolso** al diseño de la página (bajo la sección **Acciones de la experiencia móvil y rápida de Salesforce**), y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-payment-page-layouts.fed8e1e250405d1e559d0ef2ec82342c.png) Diseños de páginas del objeto Payment ### Añadir una acción de verificación a los objetos Payment Method Los métodos de pago ACH requieren del paso extra de verificar la cuenta bancaria. Salesforce Billing no tiene esta función, aunque está disponible en el paquete gestionado Stripe para Salesforce Billing. Usa los siguientes pasos para añadir la acción **Verificar** al **Diseño de la página método de pago**. Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Payment Method**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-payment-method.0b762f741509830b091dd9d81c0ca566.png) Payment Method en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Diseño del método de pago**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-method-page-layouts.194f4f9716b140b7c606906e8b6a23d5.png) Diseños de páginas del objeto Payment Method En la paleta, haz clic en **Acciones rápidas y para móvil**, arrastra la acción **Verificar** al diseño de la página (bajo la sección **Acciones de la experiencia móvil y rápida de Salesforce**), y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/set-payment-method-page-layouts.2daec8b16ba3d6d393147191a1d0187b.png) Diseños de páginas del objeto Payment Method ### Añadir un botón Método de Pago ACH a la lista relacionada en objetos Account La **aplicación de Stripe para Salesforce CPQ y Billing** viene con su propio flujo para añadir un nuevo método de pago ACH. En los siguientes pasos se añadirá el **botón de Nuevo método de pago ACH** al diseño de la página de la cuenta de Billing. Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Account**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-account.cfdfb4f7ec9452096966b443f9820907.png) Account en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Diseños de páginas** y en **Diseño de Billing Account**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/billing-account-page-layouts.9b1d25643e978f245951d660f2ecf78f.png) Diseños de páginas del objeto Billing Account Desplázate hasta la **Lista de métodos de pago relacionados** y haz clic en el **icono de llave inglesa**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/billing-account-edit-layout.bf51c9be480c30c0bdabb6b1e5f596e3.png) Cómo editar el diseño de la página Billing Account 1. En la sección **Botones**, haz clic en el **icono Más**. 1. en la subsección **Botones personalizados**, agrega el **Nuevo método de pago ACH** al lado **Botones seleccionados**. 1. Haz clic en **Aceptar** y **Guardar** en el palé. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/billing-account-buttons.22384b0168e6a821ce17a3fefa8ad388.png) Cómo editar los botones de Billing Account ### Añadir los tipos de cuenta bancaria Particular y Empresarial en los objetos Payment Method La **API de Stripe** requiere que utilices un **tipo de cuenta bancaria** al crear un nuevo **método de pago ACH**. Sigue los siguientes pasos para añadir los tipos de cuenta bancaria **Personal** y **Empresa** en Salesforce. Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Payment Method**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-payment-method.0b762f741509830b091dd9d81c0ca566.png) Payment Method en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Campos y relaciones** y en **Tipo de cuenta bancaria**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-method-bank-account-types.1869efd334fefa2d7173b47d0072f210.png) Tipos de cuentas bancarias en Salesforce Object Manager Desplázate hasta la lista **Valores** y haz clic en **Ver conjunto de valores de tipos de cuenta bancaria**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/bank-account-types-view-set.47611986be4c0191dce1fffac18f7c7e.png) Ver los tipos tu cuenta bancaria existentes Haz clic en **Nuevo** ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/Salesforce-Click-New.542179d959948bea9efa446debff61c4.png) Haz clic en Nuevo Añade “Personal” y “Empresa” en el campo de texto, selecciona la casilla de verificación **Agregar los nuevos valores de lista de selección a todos los tipos de registro** y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/bank-account-types-save.31dcfbd0384a84e0f29961ac74185fc1.png) Añadir nuevos tipos de cuentas bancarias ### Añadir Stripe como valor de la lista de opciones de tipo de campo de la pasarela de pagos Para poder usarlo en **Salesforce Billing**, tienes que configurar **Stripe** como una pasarela de pago válida. Los siguientes pasos añaden **Stripe** como **Tipo de pasarela** para el objeto **Pasarela de pagos**. Ve a **Configuración > Gestor de objetos** y haz clic en el objeto **Payment Gateway**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-payment-gateway.87a405cc173cb5ef1bb4a0e5843af2d7.png) Payment Gateway en Salesforce Object Manager Haz clic en la pestaña **Campos y relaciones** y en **Tipo de pasarela**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/object-manager-payment-gateway-type.70eaa6d002bbd002b389855f4b365cf8.png) Payment Gateway en Salesforce Object Manager Desplázate hasta la lista **Valores** y haz clic en **Ver conjunto de valores de tipos de pasarela**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-gateway-types-view-set.68e406efd033b8f58ac1099c5f2bc7bd.png) Ver los tipos tu cuenta bancaria existentes Haz clic en **Nuevo** ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/Salesforce-Click-New-PG.c5a26fb2af4caa4f59203fe712d857c6.png) Añadir una pasarela de pago nueva; Haz clic en Aceptar Añade **Stripe** al campo de texto, selecciona la casilla de verificación **Añade los nuevos valores de la lista de selección a todos los tipos de registro** y haz clic en **Guardar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-gateway-types-save.4c8907641b011bbb1ac0039376b77bd2.png) Añadir una pasarela de pago nueva ## Configurar la pasarela de pago de Stripe El paso final para configurar **la app de Stripe para Salesforce CPQ & Billing** es pasar por el **Asistente de Configuración**. Esta es una aplicación que incluye el paquete gestionado y autoriza a tu organización Salesforce usar la **Pasarela de Pago de Stripe**. Haz clic en el icono **Lanzador de aplicaciones**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/salesforce-app-launcher.3e919f3259e2f134e2ce6b8b7fe54cad.png) Lanzador de aplicaciones de Stripe En el Lanzador de aplicaciones, haz clic en la aplicación **Stripe Payment Gateway Setup**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/stripe-payment-gateway-setup-app-launcher.2410be3f45a06f15c9d900943ac5908c.png) Lanzador de aplicaciones de Stripe Haz clic en **Empezar** ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/Stripe-Get-Started.10c17935a1e18a741ce257be0e238479.png) Empezar con el lanzador de la aplicación de Salesforce Si estás listo para usar Stripe para el procesamiento de pagos, puedes activar el **Modo activo**. De lo contrario, puedes permanecer en el **Modo de prueba** para probar el procesamiento de pagos. Cuando tomes una decisión, haz clic en **Autorizar**. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/Stripe-Click-Authorize.fe5bd11e14e56ad0f745e22739fb9910.png) Autorizar el lanzador de la aplicación de Salesforce Te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Stripe. Introduce tus credenciales de Stripe y completa el flujo. Después de iniciar sesión correctamente, se te redirigirá a la página **Conexiones del sistema**. Si ya has sido autorizado, verás el mensaje **Autorizado** en verde. Haz clic en **Finalizar** para completar la configuración de la pasarela de pago de Stripe. Si tú has autorizado en **Modo de prueba** y deseas activar **Modo en vivo**, tendrás que volver a autorizar. Sin embargo, si tú estás en **Modo en vivo** y deseas volver a **Modo de prueba**, no es necesario que vuelvas a autorizar. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/stripe-payment-gateway-authorized.8b6b6ae12de6cab6433c761decb3d9b3.png) Configuración completa de la pasarela de pago de Stripe Puedes salir de la aplicación y comenzar a usar la aplicación de Stripe para Salesforce CPQ y Billing.