すべてのアカウントを表示
Connect アカウントページと、連結アカウントのリストビューを絞り込む方法について説明します。
Connect アカウントページには、連結アカウントの一覧が表示されます。すべてのアカウントタブにはお客様のすべてのアカウントが表示され、他のタブでは特定のステータスのアカウントがそれぞれ表示されます。タブセレクターには、そのステータスのアカウントの合計数が表示されます。フィルターを適用することで、現在のリストをさらに絞り込むことができます。また、ソートアイコン () が表示されている列見出しをクリックして、リストを並べ替えることも可能です。
列を編集をクリックすると、現在のタブの列を追加または削除できます。タブの列の選択は、別のタブを選択した後、またはページを移動して戻った後も保持されます。
Organizations を使用している場合、リストにはすべてのプラットフォームに接続されているアカウントが含まれ、プラットフォーム別に絞り込むことができます。ただし、連結アカウントはプラットフォームレベルでのみ作成でき、組織内では作成できません。
データの鮮度
ほとんどの連結アカウントデータは最新です。ただし、口座残高などの取引関連情報が表示されるまでに最大 60 分かかる場合があります。
ステータスタブとワークフロー
以下の対応表は、各タブとそのデフォルトの列について説明したものです。