Automatisierungen

Erfahren Sie, wie Sie Abonnement- und Rechnungsworkflows mit Automatisierungen anpassen können.

Mit den Automatisierungen von Stripe Billing können Sie ohne Programmierkenntnisse individuelle und automatisierte Workflows erstellen. So optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe und verbessern die Kundenkommunikation und die Umsatzrückgewinnung.

Passen Sie automatisierte Workflows auf Ihren speziellen Use case an. Das kann zum Beispiel so aussehen:

Workflows bestehen aus Auslösern, Filterbedingungen und Aktionen. In diesem Leitfaden zeigen wir, wie Sie sich diese Elemente zunutze machen, um Ihre eigene benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen und zu konfigurieren. Folgen Sie einer Automatisierungsanleitung, um mit gängigen Use cases zu beginnen.

Automatisierungen einrichten

Um mit den Automatisierungen loszulegen, führen Sie diese Schritte aus:

Gehen Sie im Stripe-Dashboard auf der Seite „Umsatzsicherung“ zur Registerkarte Automatisierungen.
Klicken Sie auf Neue Automatisierung oder drücken Sie die Taste n.
Benennen Sie die Automatisierung.
Wählen Sie das Ereignis aus, für das die Automatisierung ausgelöst werden soll.
(Optional) Fügen Sie Filterbedingungen hinzu, damit Ihre Automatisierung nur ausgeführt wird, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
Fügen Sie eine Abfolge von Aktionen und Verzögerungen hinzu.
(Optional) Wenn der ausgewählte Auslöser auch auf andere Automatisierungen zutrifft, ziehen Sie die neue Automatisierung an die gewünschte Position in der Prioritätsreihenfolge und klicken dann auf Speichern.

Achtung

Bei Verwendung von Automatisierungen wird der next_payment_attempt nicht mehr in invoice.payment_failed-Webhooks, sondern in invoice.updated-Webhooks festgelegt.

Auslöser auswählen

Sie können aus fünf Auslösern wählen:

Auslöser	Beschreibung	Beispiel für ein Anwendungsszenario
Fälligkeitsdatum der Rechnung steht bevor	Die Aktionen werden in Abhängigkeit vom Fälligkeitsdatum der Rechnung ausgeführt. Die Automatisierung endet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wird oder auto_advance deaktiviert ist. Dieser Auslöser gilt nur für Rechnungen, bei denen `collection_method` auf `send_invoice` festgelegt ist.	Verwalten Sie die Kundenkommunikation, indem Sie die `invoice.will_be_due`-Webhooks in nutzerdefinierten Intervallen planen.
Rechnung ist finalisiert	Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung finalisiert wird. Die Automatisierung endet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wurde oder auto_advance deaktiviert ist.	Markieren Sie Rechnungen für bestimmte Kundensegmente nach einer bestimmten Zeit als uneinbringlich (Abschreibung).
Rechnung ist überfällig	Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung überfällig ist. Die Automatisierung endet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wird oder auto_advance deaktiviert ist. Dieser Auslöser gilt nur für Rechnungen, bei denen der Typ `send` festgelegt ist.	Verwalten Sie die Kundenkommunikation, indem Sie `invoice.overdue`-Webhooks in nutzerdefinierten Intervallen einplanen. Verwalten Sie Ihr Inkassoverfahren, indem Sie E-Mails an das Inkassoteam planen.
Das Abonnement wird gekündigt	Auslösen, wenn ein Abonnement gekündigt wird.	Senden Sie eine Kündigungsbestätigung per E-Mail an den Kunden/die Kundin. Fügen Sie optional eine Umfrage zum Kündigungsgrund hinzu.
Abozahlung schlägt fehl	Wird ausgelöst, wenn die Zahlung einer Abonnementrechnung beim ersten Versuch fehlschlägt. Die Automatisierung endet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wurde oder auto_advance deaktiviert ist.	Nutzerdefiniertes Wiederholungsverhalten für eine Untergruppe von Kunden/Kundinnen Benachrichtigen Sie Ihr Inkassoteam über Zahlungsausfälle mit hohem Wert.

Filterbedingungen wählen

Nach Auswahl eines Auslösers können Sie eine oder mehrere Filterbedingungen hinzufügen. Diese Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Ihre Automatisierung ausgeführt werden kann. Wenn Sie zum Beispiel nach Kunden/Kundinnen mit Jahresabonnements filtern, wird die Automatisierung nur ausgeführt, wenn Jahresabonnements vorhanden sind.

Je nach Auslöser sind die folgenden Filterbedingungen verfügbar:

Bedingung	Beschreibung
Kunden-Metadaten	Ein Schlüssel-Wert-Paar, das mit den Metadaten der Kunden/Kundinnen übereinstimmt.
Rechnungs-Metadaten	Ein Schlüssel-Wert-Paar, das mit den Metadaten der Rechnung übereinstimmt.
Rechnungsbetrag	Ein Mindest- oder Höchstbetrag pro Rechnung ist in Ihrer Standardwährung definiert. Rechnungen, die nicht in Ihrer Standardwährung ausgestellt sind, werden anhand ihrer Umrechnung bewertet.
Abonnementintervall	Beschränkung auf Jahres- oder Monatsabonnements.
Produkt	Beschränken Sie sich auf Rechnungen oder Abonnements, die mindestens eines der angegebenen Produkte enthalten.

Sie können das Metadata API-Feld verwenden, um Metadaten für Kunden/Kundinnen und Rechnungen direkt anzuwenden.

Aktionen wählen

Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Aktionen für die verschiedenen Auslöser:

Aktion	Beschreibung	Unterstützte Auslöser
Wiederholungsrichtlinie festlegen	Eine Wiederholungsrichtlinie legt fest, wie fehlgeschlagene Zahlungen wiederholt werden. Mit dieser Aktion können Sie eine nutzerdefinierte Richtlinie erstellen und sie an eine Rechnung anhängen.	Abozahlung schlägt fehl
Abonnement als „nicht bezahlt“ markieren	Das Abonnement erstellt weiterhin in jedem Abrechnungszyklus Rechnungen, die im `draft`-Status bleiben.	Abozahlung schlägt fehl
Abonnement kündigen	Wenn Sie ein Abonnement kündigen, wird die Erstellung neuer Rechnungen für das Abonnement deaktiviert und die automatische Erfassung aller Rechnungen aus dem Abonnement gestoppt, indem Sie `auto_advance` auf `false` setzen. Wenn Sie ein Abonnement kündigen, wird die Automatisierung umgehend nicht mehr ausgeführt.	Abozahlung schlägt fehl
Rechnung als uneinbringlich markieren	Da der Kunde/die Kundin diese Rechnung wahrscheinlich nicht bezahlen wird, möchten Sie sie in Ihrer Buchhaltung als Forderungsausfall behandeln.	Abozahlung schlägt fehl Rechnung finalisiert Rechnung überfällig
Team-E-Mail senden	Senden Sie einen nutzerdefinierten Vermerk zusammen mit Details zum Auslöser per E-Mail an ein Teammitglied oder eine interne E-Mail-Adresse.	Alle Auslöser
E-Mail zur Abonnementkündigung senden	Senden Sie eine Kündigungsbestätigung per E-Mail an Ihre Kundinnen/Kunden. Optional können Sie auch einen Link zur Umfrage einfügen, um die Gründe für die Kündigung zu erfassen.	Das Abonnement wird gekündigt
`invoice.will_be_due`-Webhook senden	Sie können diesen Webhook so planen, dass er mit nutzerdefinierten Verzögerungen ausgelöst wird, um Erinnerungen an eine bald fällige Rechnung zu erhalten.	Fälligkeitsdatum der Rechnung ist festgelegt
Abonnement erstellen Beta	Erstellt ein Abonnement für den neu erstellten Kunden/die neu erstellte Kundin mit einem einzigen Produkt und Preis.	Kundin/Kunde wird erstellt
Gutschrift auf Kundenguthaben Beta	Nimmt eine positive Anpassung des Kundenguthabens in Höhe Ihrer Wahl vor.	Kundin/Kunde wird erstellt

Automatisierungen verwalten und bearbeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Automatisierungen priorisieren, pausieren oder stoppen können. Mit diesen Aktionen stellen Sie sicher, dass Ihre Automatisierungen wie erwartet ausgeführt werden.

Prioritätsreihenfolge

Sie können mehrere Automatisierungen für einen Auslöser konfigurieren, jedes Ereignis löst jedoch nur eine Automatisierung aus. Wenn ein Ereignis eintritt, das auf mehrere Automatisierungen zutrifft, überprüft Stripe deren Filter in der Reihenfolge ihrer jeweiligen Priorität und wendet den ersten übereinstimmenden Filter an. Alle anderen Automatisierungen werden nicht berücksichtigt.

Wenn eine Automatisierung ausgeführt wird, werden Ihre globalen Einstellungen ignoriert.

Szenario A: Sie erstellen eine Automatisierung für das Ereignis Subscription payment fails, ohne dass Bedingungen angewendet werden. In diesem Szenario wird die Automatisierung jedes Mal ausgeführt, wenn eine Abonnementzahlung fehlschlägt. Ihre Standardeinstellungen für fehlgeschlagene Abonnementzahlungen werden nicht ausgeführt.
Szenario B: Sie erstellen eine Automatisierung für das Ereignis Subscription payment fails mit der Bedingung, dass der Rechnungsbetrag über 100 USD liegen muss. In diesem Szenario wird die Automatisierung ausgeführt, wenn die Abonnementzahlung fehlschlägt und die Rechnung über 100 USD liegt. Wenn eine Abonnementzahlung fehlschlägt und die Rechnung weniger als 100 USD beträgt, werden stattdessen Ihre Standardeinstellungen für die fehlgeschlagene Abonnementzahlung ausgeführt.

Um die Prioritätsreihenfolge eines Auslösers zu ändern, öffnen Sie die Liste der Automatisierungen, klicken auf das Überlaufmenü () für eine der Automatisierungen des jeweiligen Auslösers und wählen Priorität aktualisieren aus. Sie können auch eine Auswahl im Menü Aktionen auf der Seite mit den Automatisierungsdetails vornehmen. Ziehen Sie im Bereich Priorität festlegen jede Automatisierung an die gewünschte Position und klicken Sie dann auf Speichern.

Pausieren oder Stoppen von Automatisierungen

Um eine Automatisierung zu deaktivieren oder zu pausieren, gehen Sie auf der Seite „Umsatzsicherung“ zur Registerkarte Automatisierungen und deaktivieren den Schalter für die Automatisierung. Wenn die Automatisierung derzeit aktive Ausführungen hat, können Sie diese entweder abschließen lassen oder abbrechen.

Sie können die Automatisierung jederzeit wieder aktivieren.