Automatisierungen
Mit den Automatisierungen von Stripe Billing können Sie ohne Programmierkenntnisse individuelle und automatisierte Workflows erstellen. So optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe und verbessern die Kundenkommunikation und die Umsatzrückgewinnung.
Passen Sie automatisierte Workflows auf Ihren speziellen Use case an. Das kann zum Beispiel so aussehen:
- Nutzerdefiniertes Dunning für Jahresabonnenten
- Ihr Team benachrichtigen, wenn Rechnungen mit hohem Wert überfällig sind
- E-Mail-Bestätigung senden, wenn ein Abonnement gekündigt wird
- Neuen Nutzerinnen und Nutzern bei der Registrierung ein Guthaben von 10 USD geben Beta
Workflows bestehen aus Auslösern, Filterbedingungen und Aktionen. In diesem Leitfaden zeigen wir, wie Sie sich diese Elemente zunutze machen, um Ihre eigene benutzerdefinierte Automatisierung zu erstellen und zu konfigurieren. Folgen Sie einer Automatisierungsanleitung, um mit gängigen Use cases zu beginnen.
Automatisierungen einrichten
Um mit den Automatisierungen loszulegen, führen Sie diese Schritte aus:
- Gehen Sie im Stripe-Dashboard auf der Seite „Umsatzsicherung“ zur Registerkarte Automatisierungen.
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung oder drücken Sie die Taste n.
- Benennen Sie die Automatisierung.
- Wählen Sie das Ereignis aus, für das die Automatisierung ausgelöst werden soll.
- Optional Fügen Sie Filterbedingungen hinzu, damit Ihre Automatisierung nur ausgeführt wird, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
- Fügen Sie eine Abfolge von Aktionen und Verzögerungen hinzu.
- Optional Wenn der ausgewählte Auslöser auch auf andere Automatisierungen zutrifft, ziehen Sie die neue Automatisierung an die gewünschte Position in der Prioritätsreihenfolge und klicken dann auf Speichern.
Auslöser auswählen
Es stehen fünf Auslöser zur Auswahl:
Auslöser | Beschreibung | Beispiel für ein Anwendungsszenario |
---|---|---|
Fälligkeitsdatum der Rechnung steht bevor | Die Aktionen werden in Abhängigkeit vom Fälligkeitsdatum der Rechnung ausgeführt. Die Automatisierung endet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wird. Dieser Auslöser gilt nur für Rechnungen vom Typ send . | Verwalten Sie die Kundenkommunikation, indem Sie die invoice.will_be_due -Webhooks in nutzerdefinierten Intervallen planen. |
Rechnung ist finalisiert | Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung abgeschlossen ist. Die Automatisierung wird beendet, wenn die Rechnung bezahlt, storniert oder als uneinbringlich markiert wurde. | Markieren Sie Rechnungen für bestimmte Kundensegmente nach einer bestimmten Zeit als uneinbringlich (Abschreibung). |
Rechnung ist überfällig | Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung überfällig wird. Die Automatisierung wird beendet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wird. Dieser Auslöser gilt nur für Rechnungen vom Typ send . | Verwalten Sie die Kundenkommunikation, indem Sie invoice.overdue -Webhooks in nutzerdefinierten Intervallen einplanen. Verwalten Sie Ihr Inkassoverfahren, indem Sie E-Mails an das Inkassoteam planen. |
Das Abonnement wird gekündigt | Auslösen, wenn ein Abonnement gekündigt wird. | Senden Sie eine Kündigungsbestätigung per E-Mail an den Kunden/die Kundin. Fügen Sie optional eine Umfrage zum Kündigungsgrund hinzu. |
Abozahlung schlägt fehl | Wird ausgelöst, wenn die Zahlung einer Abonnementrechnung beim ersten Versuch fehlschlägt. Die Automatisierung wird beendet, wenn die Rechnung bezahlt oder storniert wird. |
|
Kundin/Kunde wird erstellt | Wird immer ausgelöst, wenn ein Kunde/eine Kundin erstellt wird. | Erstellen Sie ein neues Abonnement mit einem Anmeldeguthaben von 10 US-Dollar für jeden neuen Kunden/jede neue Kundin. |
Filterbedingungen wählen
Nach Auswahl eines Auslösers können Sie eine oder mehrere Filterbedingungen hinzufügen. Diese Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Ihre Automatisierung ausgeführt werden kann. Wenn Sie zum Beispiel nach Kunden/Kundinnen mit Jahresabonnements filtern, wird die Automatisierung nur ausgeführt, wenn Jahresabonnements vorhanden sind.
Je nach Auslöser sind die folgenden Filterbedingungen verfügbar:
Bedingung | Beschreibung |
---|---|
Kunden-Metadaten | Ein Schlüssel-Wert-Paar, das mit den Metadaten der Kunden/Kundinnen übereinstimmt. |
Rechnungs-Metadaten | Ein Schlüssel-Wert-Paar, das mit den Metadaten der Rechnung übereinstimmt. |
Rechnungsbetrag | Ein Mindest- oder Höchstbetrag pro Rechnung ist in Ihrer Standardwährung definiert. Rechnungen, die nicht in Ihrer Standardwährung ausgestellt sind, werden anhand ihrer Umrechnung bewertet. |
Abonnementintervall | Beschränkung auf Jahres- oder Monatsabonnements. |
Produkt | Beschränken Sie sich auf Rechnungen oder Abonnements, die mindestens eines der angegebenen Produkte enthalten. |
Sie können das Metadata API-Feld verwenden, um Metadaten für Kunden/Kundinnen und Rechnungen direkt anzuwenden.
Aktionen wählen
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Aktionen für die verschiedenen Auslöser:
Aktion | Beschreibung | Unterstützte Auslöser |
---|---|---|
Wiederholungsrichtlinie festlegen | Eine Wiederholungsrichtlinie legt fest, wie fehlgeschlagene Zahlungen wiederholt werden. Mit dieser Aktion können Sie eine nutzerdefinierte Richtlinie erstellen und sie an eine Rechnung anhängen. |
|
Abonnement als „nicht bezahlt“ markieren | Das Abonnement erstellt weiterhin in jedem Abrechnungszyklus Rechnungen, die im draft -Status bleiben. |
|
Abonnement kündigen | Wenn Sie ein Abonnement kündigen, wird die Erstellung neuer Rechnungen für das Abonnement deaktiviert und die automatische Erfassung aller Rechnungen aus dem Abonnement gestoppt, indem Sie auto_advance auf false setzen. Wenn Sie ein Abonnement kündigen, wird die Automatisierung sofort nicht mehr ausgeführt. |
|
Rechnung als uneinbringlich markieren | Da der Kunde/die Kundin diese Rechnung wahrscheinlich nicht bezahlen wird, möchten Sie sie in Ihrer Buchhaltung als Forderungsausfall behandeln. |
|
Team-E-Mail senden | Senden Sie einen nutzerdefinierten Vermerk zusammen mit Details zum Auslöser per E-Mail an ein Teammitglied oder eine interne E-Mail-Adresse. | Alle Auslöser |
E-Mail zur Abonnementkündigung senden | Senden Sie eine Kündigungsbestätigung per E-Mail an Ihre Kunden/Kundinnen. Optional können Sie einen Link zur Umfrage einfügen, um die Gründe für die Kündigung zu erfassen. |
|
invoice.will_be_due -Webhook senden | Sie können diesen Webhook so planen, dass er mit nutzerdefinierten Verzögerungen ausgelöst wird, um Erinnerungen an eine bald fällige Rechnung zu erhalten. |
|
Abonnement erstellen Beta | Erstellt ein Abonnement für den neu erstellten Kunden/die neu erstellte Kundin mit einem einzigen Produkt und Preis. | Kundin/Kunde wird erstellt |
Gutschrift auf Kundenguthaben Beta | Nimmt eine positive Anpassung des Kundenguthabens in Höhe Ihrer Wahl vor. | Kundin/Kunde wird erstellt |
Automatisierungen verwalten und bearbeiten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Automatisierungen priorisieren, pausieren oder stoppen können. Mit diesen Aktionen stellen Sie sicher, dass Ihre Automatisierungen wie erwartet ausgeführt werden.
Prioritätsreihenfolge
Sie können mehrere Automatisierungen für einen Auslöser konfigurieren, jedes Ereignis löst jedoch nur eine Automatisierung aus. Wenn ein Ereignis eintritt, das auf mehrere Automatisierungen zutrifft, überprüft Stripe deren Filter in der Reihenfolge ihrer jeweiligen Priorität und wendet den ersten übereinstimmenden Filter an. Alle anderen Automatisierungen werden nicht berücksichtigt.
Wenn eine Automatisierung ausgeführt wird, werden Ihre globalen Einstellungen ignoriert.
Szenario A: Sie erstellen eine Automatisierung für das Ereignis ‘Subscription payment fails’, ohne dass Bedingungen angewendet werden. In diesem Szenario wird die Automatisierung jedes Mal ausgeführt, wenn eine Abonnementzahlung fehlschlägt. Ihre Standardeinstellungen für fehlgeschlagene Abonnementzahlungen werden nicht ausgeführt.
Szenario B: Sie erstellen eine Automatisierung für das Ereignis ‘Subscription payment fails’ mit der Bedingung, dass die Rechnung größer als 100 USD sein muss. In diesem Szenario wird die Automatisierung ausgeführt, wenn die Abonnementzahlung fehlschlägt und die Rechnung über 100 US-Dollar liegt. Wenn eine Abonnementzahlung fehlschlägt und die Rechnung weniger als 100 US-Dollar beträgt, werden stattdessen Ihre Standardeinstellungen für die fehlgeschlagene Abonnementzahlung ausgeführt.
Um die Prioritätsreihenfolge eines Auslösers zu ändern, öffnen Sie die Liste der Automatisierungen, klicken auf das Überlaufmenü () für eine der Automatisierungen des jeweiligen Auslösers und wählen Priorität aktualisieren aus. Sie können auch eine Auswahl im Menü Aktionen auf der Seite mit den Automatisierungsdetails vornehmen. Ziehen Sie im Bereich Priorität festlegen jede Automatisierung an die gewünschte Position und klicken Sie dann auf Speichern.
Pausieren oder Stoppen von Automatisierungen
Um eine Automatisierung zu deaktivieren oder zu pausieren, gehen Sie auf der Seite „Umsatzsicherung“ zur Registerkarte Automatisierungen und deaktivieren den Schalter für die Automatisierung. Wenn die Automatisierung derzeit aktive Ausführungen hat, können Sie diese entweder abschließen lassen oder abbrechen.
Sie können die Automatisierung jederzeit wieder aktivieren.
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