自動化のユースケース

このガイドでは、一般的な自動化のユースケースを紹介するとともに、さまざまなシナリオで自動化を適用する方法をご紹介します。トリガー、フィルター条件、実行可能なアクションの概要については、自動化をご覧ください。

年間サブスクリプション登録者向けのカスタム督促フロー

請求期間、請求金額、顧客セグメントに応じて督促の動作をカスタマイズすることで、回収率を高めます。たとえば、年間または高額の顧客に対する猶予期間を延長したり、特定の顧客セグメントに対する再試行の頻度を高めたりすることができます。

自動化をカスタマイズするには、以下のようにします。

1. 新しい自動化をクリックします。
2. 自動化に「年間サブスクリプションの督促」などの分かりやすい名前を付けます。
3. サブスクリプションの決済が失敗する をトリガーとして選択します。
4. (オプション) 自動化を実行するために満たす必要がある条件を選択します。この場合、サブスクリプションの期間は毎年です。
5. リトライポリシーを開始アクションを追加して、ドロップダウンで + 新しいリトライポリシーを作成を選択します。サブスクリプションに Smart Retries を使用を選択して、2 カ月以内で最大 8 回再試行します。
6. (オプション) 手動での連絡に追加の猶予期間として 7 日間の遅延を追加します。
7. サブスクリプションをキャンセルアクションを追加します。
8. 請求書に回収不可としてマークアクションを追加します (Revenue Recognition で抹消されます)。

高額の請求書の支払い期限が過ぎた場合にチームに通知する

キャッシュフローと顧客とのやり取りを改善するには、高額の未払いの請求書を追跡します。このレシピでは、高額請求書に関する通知を自動化することで、チームが事前対策を講じて、未払いの請求書の支払いを求めて顧客に督促できるようにします。

これらの通知を導入するには、次のようにします。

1. 新しい自動化をクリックします。
2. 自動化に「高額の期日超過の請求書について回収チームに通知」などの分かりやすい名前を付けます。
3. 請求書の期日が過ぎています をトリガーとして選択します。
4. $500 より大きい請求書を選択するためのフィルター条件を追加します。
5. メールを送信アクションを追加し、企業のメールドメインを使用して受取人を選択します。
6. 「$500 以上の請求書が X 日の期日超過」など、短いメモをメモフィールドに入力します。

期日超過の金額 (ドル) や期日超過期間の長さの調整など、特定のビジネスニーズに合わせてこのレシピを変更します。受取人は企業のメールドメインを使用するか、Stripe アカウントのユーザーである必要があります。

サブスクリプションがキャンセルされたときに確認メールを送信する

顧客とのやり取りを向上させるために、サブスクリプションがキャンセルされた場合にサブスクリプション登録者に確認メールを自動的に送信します。

確認メールを送信しても解約を回避することはできませんが、良好な顧客関係を保つうえで役立ち、キャンセルの理由を収集して、サービスの改善につなげることができます。

自動化を使用してこのレシピを設定するには、以下のようにします。

1. 新しい自動化をクリックします。
2. 自動化に「サブスクリプションのキャンセルの確認」などの分かりやすい名前を付けます。
3. サブスクリプションがキャンセルされました をトリガーとして選択します。
4. (オプション) フィルター条件を追加して、顧客セグメント、サブスクリプションの商品やプラン、サブスクリプションの金額によって自動化を絞り込むことができます。
5. 顧客にメールを送信しますアクションを選択します。
6. Stripe は、確認メール用の事前定義済みのメールテンプレートを提供しています。メールには、サブスクリプションの詳細が記載されており、キャンセル日を確認できます。キャンセル理由を調べるためのアンケートへのリンクを含めることもできます。