Cas d’usage de l’automatisation

Ce guide fournit des cas d’usage d’automatisation courants pour vous donner une idée de la façon d’utiliser les automatisations dans différents scénarios. Pour découvrir les différents déclencheurs, conditions de filtrage et actions disponibles, veuillez consulter la section dédiée aux automatisations.

Flux de relance personnalisé pour les abonnés annuels

Augmentez votre taux de recouvrement en personnalisant le comportement de relances en fonction de la période de facturation, du montant de la facture ou du segment de clientèle. Vous pouvez par exemple accorder un délai de grâce plus long aux clients à forte valeur ou ayant souscrit un abonnement annuel, ou relancer certains segments de clientèle plus souvent.

Pour personnaliser les automatisations :

1. Cliquez sur Nouvelle automatisation.
2. Donnez un nom intuitif à l’automatisation, par exemple « relance pour abonnés annuels ».
3. Sélectionnez le déclencheur Le paiement de l’abonnement échoue.
4. (Facultatif) Définissez les conditions qui doivent être remplies pour que l’automatisation s’exécute. Ici, la fréquence d’abonnement est annuelle.
5. Ajoutez l’action Démarrer la politique de relance, puis sélectionnez + Créer une politique de relance dans le menu déroulant. Choisissez Fonction de relance intelligente Smart Retries pour les abonnements et configurez jusqu’à 8 relances en 2 mois.
6. (Facultatif) Ajoutez un délai supplémentaire de 7 jours pour les contacts manuels.
7. Ajoutez l’action Annuler l’abonnement.
8. Ajoutez l’action Marquer la facture comme non recouvrable (ce qui permettra à Revenue Recognition de l’ignorer).

Signaler des factures importantes en retard de paiement à votre équipe

Surveillez les factures impayées à montant élevé pour améliorer votre flux net de trésorerie et la communication avec vos clients. Cette méthode permet d’automatiser les notifications pour les factures importantes, afin d’encourager vos clients à régler les factures impayées.

Pour mettre en œuvre ces notifications :

1. Cliquez sur Nouvelle automatisation.
2. Donnez un nom intuitif à l’automatisation, par exemple « Transférer les factures impayées de montant élevé au service recouvrement ».
3. Sélectionnez le déclencheur La facture est en retard de paiement.
4. Ajoutez une condition de filtrage de manière à sélectionner les factures supérieures à 500 $.
5. Ajoutez une action ** Envoyer un e-mail ** et sélectionnez le destinataire en utilisant le domaine de messagerie de votre entreprise.
6. Rédigez un court texte dans le champ mémo, par exemple : « Facture de plus de 500 $ en retard de paiement de X jours ».

Adaptez cet exemple aux besoins de votre entreprise, par exemple en modifiant le montant ou la durée du retard de paiement. Le destinataire doit utiliser le domaine de messagerie de l’entreprise ou être un utilisateur du compte Stripe.

Envoyer une confirmation par e-mail lors de l’annulation d’un abonnement

Pour améliorer la communication avec vos clients, envoyez-leur automatiquement un e-mail de confirmation lorsqu’ils annulent un abonnement.

L’envoi d’une confirmation d’annulation ne permet pas de prévenir les résiliations, mais permet de maintenir une bonne relation avec votre clientèle et vous fournit l’opportunité de demander le motif de l’annulation, afin d’améliorer votre service.

Pour configurer cette automatisation :

1. Cliquez sur Nouvelle automatisation.
2. Donnez un nom intuitif à l’automatisation, par exemple « Confirmation d’annulation des abonnements ».
3. Sélectionnez le déclencheur ** L’abonnement est annulé**.
4. (Facultatif) Ajoutez une condition de filtrage afin de limiter l’automatisation à certains segments de clientèle, certains produits ou offres d’abonnement, ou certains montants d’abonnement.
5. Sélectionnez l’action ** Envoyer un e-mail au client **.
6. Stripe fournit un modèle d’e-mail de confirmation préconfiguré. Il inclut les détails de l’abonnement et confirme la date de l’annulation. Vous pouvez aussi y inclure un lien vers un questionnaire demandant le motif de l’annulation.